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Altiora Financial Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Altiora Financial Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001986156
持仓数
110
前50大市值合计
$577.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 72 项
建仓 7
增持 40
减持 20
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$4.7M
281,631
+131%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$3.3M
1,521,559
-0%
增持
SGOV
ISHARES TR
+$2.7M
143,563
+24%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.0M
71,461
+8%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$2.0M
4,584
+286%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.9M
3,028,985
-3%
增持
SCHR
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.7M
638,791
+88%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
779,421
+6%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
233,060
+12%
增持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
217,925
+15%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.2M
10,715
+65%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.1M
65,511
-21%
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$978.1K
1,573
清仓
PFIX
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$912.2K
0
-100%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$866.2K
302,052
-5%
减持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$791.8K
10,055
-57%
清仓
GILD
GILEAD SCIENCES INC
-$683.6K
0
-100%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$682.6K
3,972
-41%
减持
BILS
SPDR SER TR
-$634.2K
98,311
-6%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$616.6K
75,632
-3%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$557.9K
10,952
-44%
增持
DCOR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$508.4K
162,514
+4%
增持
IVV
ISHARES TR
+$463.2K
2,568
+41%
建仓
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
+$449.0K
17,163
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
+$431.7K
22,638
+6%
建仓
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$429.1K
3,748
减持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
-$366.4K
5,000
-38%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$363.9K
936
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$358.2K
57,682
-10%
增持
TSLA
TESLA INC
+$352.9K
2,246
+6%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$343.2K
163,963
+5%
清仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$319.4K
0
-100%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$312.3K
517,443
+103%
减持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$310.8K
52,985
-5%
建仓
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$286.7K
11,300
清仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$273.3K
0
-100%
增持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$260.1K
81,468
+13%
清仓
CAT
CATERPILLAR INC
-$233.9K
0
-100%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$217.7K
908
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$208.2K
2,860
-26%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$205.8K
76,418
+4%
减持
DEHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$203.0K
19,468
-24%
减持
SPTS
SPDR SER TR
-$201.1K
77,713
-7%
建仓
OKE
ONEOK INC NEW
+$200.8K
2,000
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$186.7K
974
+53%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$186.4K
42,245
+29%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$180.2K
47,569
+25%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$160.6K
7,190
+8%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$139.0K
158,943
+0%
减持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$136.3K
52,378
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$127.1K
4,390
+4%
减持
DISV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$117.7K
35,520
-3%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$110.1K
54,513
+1%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$83.5K
1,038,096
+103%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$77.8K
3,553
+19%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$70.0K
5,259
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$69.0K
2,931
+0%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$49.0K
52,256
+0%
减持
MSTR
MICROSTRATEGY INC
-$37.5K
1,058
-48%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$37.4K
2,262
+27%
增持
STIP
ISHARES TR
-$31.4K
46,398
+0%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$29.9K
69,420
+100%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$22.9K
164,308
+0%
增持
SUB
ISHARES TR
+$19.5K
11,474
+2%
增持
BWX
SPDR SER TR
-$18.7K
10,259
+1%
增持
SCMB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$11.7K
20,000
+100%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$10.9K
4,124
-0%
增持
IWV
ISHARES TR
+$8.2K
965
+0%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.1K
63,790
+0%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$6.6K
4,862
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$784
957
-3%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$703
1,041
+1%
