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Rockwood Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Rockwood Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001983670
持仓数
118
前50大市值合计
$1.37B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 76 项
建仓 6
增持 34
减持 29
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$25.6M
2,844,520
+7%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$9.4M
1,636,424
+26%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$9.1M
1,789,745
+11%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPSB
SPDR SER TR
+$5.9M
1,973,973
+10%
增持
SPIB
SPDR SER TR
+$4.9M
801,066
+21%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.2M
1,430,154
+4%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$3.8M
107,577
-41%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.3M
185,419
+206%
建仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$2.4M
3
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.0M
23,029
+27%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.7M
44,471
-34%
减持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.5M
362,643
-11%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.3M
10,165,107
+5%
减持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.0M
49,721
-31%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$888.6K
16,087
-12%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$878.8K
18,361
-39%
减持
SUB
ISHARES TR
-$811.5K
37,777
-17%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$682.3K
387,744
+7%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$646.8K
268,327
-5%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$387.5K
391,646
-1%
建仓
MUB
ISHARES TR
+$381.3K
3,616
减持
IWF
ISHARES TR
-$344.8K
4,059
-9%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$343.0K
12,400
+83%
减持
IJR
ISHARES TR
-$339.9K
16,040
-9%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$299.3K
6,329
-1%
清仓
LEXI
LISTED FD TR
-$268.7K
0
-100%
建仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$257.5K
4,388
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$249.7K
33,090
+49%
清仓
FCF
FIRST COMWLTH FINL CORP PA
-$249.4K
0
-100%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$244.3K
9,331
+94%
建仓
ITOT
ISHARES TR
+$237.1K
1,943
建仓
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$230.7K
6,335
增持
IVV
ISHARES TR
-$222.1K
8,736
+1%
清仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$220.9K
0
-100%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$220.7K
6,517
+18%
清仓
MLKN
MILLERKNOLL INC
-$217.0K
0
-100%
清仓
MGK
VANGUARD WORLD FD
-$214.6K
0
-100%
建仓
MDYV
SPDR SER TR
+$214.4K
2,782
清仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$214.0K
0
-100%
增持
DVY
ISHARES TR
+$209.5K
4,251
+54%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$176.9K
5,965
+18%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$175.3K
1,094
-36%
减持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$173.3K
6,049
-36%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$167.4K
2,561
+3%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$163.2K
42,774
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$161.1K
1,272
-14%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$159.5K
5,983
+23%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$140.4K
20,792
+52%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$132.9K
17,671
+3%
减持
IWB
ISHARES TR
-$129.6K
4,153
-4%
减持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$129.4K
131,672
-0%
减持
IVW
ISHARES TR
-$127.7K
9,056
-4%
减持
ENB
ENBRIDGE INC
-$114.4K
10,917
-23%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$107.0K
106,542
-1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$98.5K
12,784
+34%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$95.6K
10,227
+28%
增持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$85.6K
4,689
+22%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$82.9K
16,707
+4%
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$78.3K
7,226
+25%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$73.6K
1,771
+1%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$72.8K
1,092
+9%
增持
DOMO
DOMO INC
+$65.5K
20,984
+56%
减持
IVE
ISHARES TR
-$64.9K
1,352
-20%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$56.7K
8,380
-13%
减持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$52.0K
198,218
-2%
增持
IJH
ISHARES TR
+$50.1K
45,358
+9%
减持
SPYM
SPDR SER TR
-$48.1K
10,097
-2%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$45.8K
4,691
+8%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$41.7K
5,171
+19%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$40.3K
3,237
-1%
减持
IWR
ISHARES TR
-$30.9K
3,743
-5%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$18.8K
5,856
-2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$13.9K
23,584
-1%
增持
KYN
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST
+$13.6K
12,531
+6%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$10.6K
3,500
-1%
清仓
—
CUTERA INC
-$3.5K
0
-100%
