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Rockwood Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Rockwood Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001983670
持仓数
118
前50大市值合计
$1.37B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 76 项
建仓 12
增持 35
减持 26
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPSB
SPDR SER TR
+$51.5M
1,790,843
+2688%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$32.9M
1,615,967
+70%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$27.6M
181,849
-75%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$24.3M
29,983
-91%
建仓
SPIB
SPDR SER TR
+$21.7M
663,018
减持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$16.3M
72,035
-83%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$16.2M
9,718,387
+4%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$15.1M
66,920
-74%
减持
SUB
ISHARES TR
-$12.8M
45,505
-73%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$6.3M
1,295,263
+32%
减持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$3.7M
408,103
-3%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$3.6M
282,426
-4%
减持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$3.4M
1,375,069
-0%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$3.1M
2,657,033
+7%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
-$2.7M
394,517
-1%
清仓
SHM
SPDR SER TR
-$2.1M
0
-100%
建仓
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
60,540
减持
IGSB
ISHARES TR
-$1.3M
9,585
-73%
减持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$887.6K
202,152
-7%
增持
IVV
ISHARES TR
+$884.3K
8,682
+18%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$518.4K
131,692
+3%
清仓
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$439.5K
0
-100%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$437.0K
361,981
-3%
建仓
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$393.6K
6,783
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$371.2K
18,259
+5%
建仓
EFA
ISHARES TR
+$357.9K
4,734
增持
IJH
ISHARES TR
+$354.4K
41,766
+16%
建仓
IWR
ISHARES TR
+$349.3K
3,950
建仓
IVE
ISHARES TR
+$322.6K
1,692
建仓
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$318.7K
13,694
减持
IEFA
ISHARES TR
-$274.6K
17,121
-10%
建仓
LEXI
LISTED FD TR
+$268.7K
8,703
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$257.4K
108,025
-1%
清仓
NEAR
ISHARES U S ETF TR
-$254.7K
0
-100%
建仓
FCF
FIRST COMWLTH FINL CORP PA
+$249.4K
14,757
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$226.3K
1,483
-23%
增持
IVW
ISHARES TR
+$224.9K
9,455
+22%
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$220.9K
977
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$215.3K
6,389
+1%
建仓
MGK
VANGUARD WORLD FD
+$214.6K
619
建仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$214.0K
9,392
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$211.7K
18,131
-0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$178.0K
5,052
+31%
增持
ENB
ENBRIDGE INC
+$154.8K
14,201
+30%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$143.3K
2,480
+3%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$136.7K
4,862
-12%
减持
SGOV
ISHARES TR
-$128.5K
2,489
-34%
减持
KWR
QUAKER HOUGHTON
-$119.1K
1,894
-17%
增持
DVY
ISHARES TR
+$105.0K
2,760
+45%
增持
UVE
UNIVERSAL INS HLDGS INC
+$92.1K
16,373
+48%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$80.8K
29,218
+2%
减持
IWF
ISHARES TR
+$73.2K
4,468
-3%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$63.8K
4,625
+25%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$53.9K
1,753
+1%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$47.5K
1,711
+9%
增持
IJR
ISHARES TR
+$45.2K
17,545
+4%
增持
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$40.6K
18,963
+1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$37.7K
1,005
-13%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$37.5K
5,545
-3%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$33.6K
2,857
+21%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$28.2K
23,883
+6%
增持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$27.0K
3,838
+1%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$21.7K
3,255
+5%
增持
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$20.6K
9,818
+0%
减持
IWM
ISHARES TR
-$17.6K
1,627
-5%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$11.3K
5,978
+2%
增持
IWD
ISHARES TR
-$11.2K
2,191
+0%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$10.0K
1,168
+0%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$8.3K
4,352
-0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$6.8K
3,522
+0%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$6.5K
10,290
-2%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$5.7K
42,631
+0%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$5.1K
2,690
-3%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$3.3K
7,991
+1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.2K
9,511
+209%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$968
4,818
+0%
