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Rockwood Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Rockwood Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001983670
持仓数
118
前50大市值合计
$1.37B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 69 项
建仓 12
增持 37
减持 15
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.6M
9,185,348
+3%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$7.7M
2,305,967
+8%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.4M
837,459
+19%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$3.2M
306,265
+16%
增持
IWF
ISHARES TR
+$3.0M
9,939
+468%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$2.8M
641,234
+11%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$2.6M
876,745
+6%
建仓
IVW
ISHARES TR
+$2.2M
23,295
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.7M
233,561
+10%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
372,378
+10%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
275,340
+9%
减持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
-$1.2M
380,314
-4%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
42,622
+114%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.0M
398,018
+11%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.0M
16,882
+25%
增持
IVV
ISHARES TR
+$974.5K
8,127
+23%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$662.8K
407,977
-3%
减持
SPSB
SPDR SER TR
-$644.8K
64,484
-25%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$588.1K
44,633
+39%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$541.1K
1,283,234
+0%
清仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$495.7K
0
-100%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$481.4K
16,020
+2%
建仓
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$462.7K
18,788
建仓
IVE
ISHARES TR
+$409.5K
2,250
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$400.6K
1,740
+78%
清仓
ISTB
ISHARES TR
-$348.4K
0
-100%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$345.2K
4,812
-53%
清仓
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$313.6K
0
-100%
减持
IWP
ISHARES TR
-$304.7K
5,343
-32%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$274.6K
5,818
+28%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$270.5K
222,590
+7%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$267.5K
1,681
-26%
建仓
DFEV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$266.9K
9,705
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$257.7K
0
-100%
建仓
DVY
ISHARES TR
+$254.2K
2,101
建仓
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$253.7K
3,799
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$245.5K
23,803
+25%
建仓
MUB
ISHARES TR
+$242.1K
2,272
清仓
IWO
ISHARES TR
-$240.5K
0
-100%
建仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$235.0K
3,022
增持
IJH
ISHARES TR
+$230.0K
32,970
+18%
建仓
SPYV
SPDR SER TR
+$212.6K
4,361
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$174.8K
5,221
+24%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$144.7K
35,945
+9%
建仓
KYN
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST
+$121.6K
11,776
建仓
DOMO
DOMO INC
+$104.0K
13,476
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$85.8K
6,332
-5%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$77.9K
10,100
+9%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$74.9K
1,874
-2%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$73.8K
128,122
+1%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$67.1K
1,819
+15%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$48.5K
9,336
-9%
减持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$44.6K
19,429
-3%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$37.8K
7,999
+18%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$29.2K
3,331
+5%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$22.4K
3,065
+1%
增持
IWM
ISHARES TR
+$17.6K
1,683
+9%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$17.3K
5,856
-6%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$16.9K
1,125
-1%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$15.2K
17,430
+1%
建仓
—
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC
+$13.0K
10,000
减持
IWB
ISHARES TR
-$11.5K
4,459
-4%
增持
IJR
ISHARES TR
-$10.5K
15,282
+3%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$9.4K
1,471
+7%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$7.3K
3,516
+0%
减持
SPTM
SPDR SER TR
-$6.6K
5,763
-5%
增持
ENB
ENBRIDGE INC
+$3.8K
11,107
+3%
增持
SUB
ISHARES TR
-$1.4K
165,270
+0%
减持
USMV
ISHARES TR
-$129
3,399
-0%
