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Rockwood Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Rockwood Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001983670
持仓数
118
前50大市值合计
$1.37B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 59 项
建仓 7
增持 34
减持 17
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$30.9M
8,298,827
+9%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$15.4M
1,656,732
+19%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$4.2M
406,698
+21%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$3.5M
516,691
+17%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$3.0M
637,284
+10%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.7M
143,882
+34%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$2.2M
174,453
+17%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.1M
382,016
+2%
建仓
AAPL
APPLE INC
+$1.6M
8,414
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.6M
148,411
+18%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
251,589
+17%
增持
VNQI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.3M
235,165
+18%
建仓
INSM
INSMED INC
+$886.2K
42,001
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$702.7K
14,139
+20%
增持
IJR
ISHARES TR
+$620.4K
12,482
+94%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$444.3K
112,201
+22%
减持
WES
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L
-$438.2K
16,713
-50%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$391.0K
15,745
-2%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$375.4K
2,106
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$373.6K
332,697
+3%
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$364.0K
1,069
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$312.2K
979,875
+0%
建仓
ICSH
ISHARES TR
+$300.3K
5,970
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$299.8K
1,893
+44%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$264.9K
6,698
+2%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$262.6K
38,742
+18%
减持
SUB
ISHARES TR
-$256.0K
116,519
-1%
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$233.6K
1,261
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$226.9K
0
-100%
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$206.7K
1,189
增持
IWM
ISHARES TR
+$198.6K
2,745
+55%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$190.6K
101,566
-8%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$107.6K
4,215
+9%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$103.9K
17,230
+3%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$94.6K
19,187
-8%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$78.1K
20,708
+9%
增持
IVV
ISHARES TR
+$77.9K
1,110
+9%
减持
SGOV
ISHARES TR
-$68.7K
5,175
-12%
增持
IJH
ISHARES TR
+$61.9K
1,141
+21%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$61.1K
2,453
+5%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$53.4K
4,263
+7%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$30.5K
8,080
+0%
减持
SPSB
SPDR SER TR
-$29.3K
77,353
-1%
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$25.4K
10,444
-3%
减持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$23.8K
103,667
-0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$22.9K
3,211
+0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$19.6K
2,166
+0%
减持
—
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP
+$17.6K
11,365
-0%
增持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$15.5K
9,352
+1%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$11.6K
2,473
+0%
减持
SPYV
SPDR SER TR
+$9.4K
5,787
-2%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.9K
4,176
+0%
减持
MDYV
SPDR SER TR
+$7.4K
4,477
-2%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$3.9K
33,404
+1%
减持
SLYV
SPDR SER TR
+$3.6K
3,644
-0%
减持
EFV
ISHARES TR
+$1.8K
4,601
-0%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.5K
18,193
-4%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$479
10,071
-1%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$380
14,470
-1%
