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SWEENEY & MICHEL, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SWEENEY & MICHEL, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001979556
持仓数
145
前50大市值合计
$291.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q3
24Q2
24Q1
23Q3
23Q2
23Q1
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 105 项
建仓 5
增持 70
减持 27
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AAPL
APPLE INC
+$2.8M
72,337
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$1.2M
66,283
-0%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$1.1M
170,309
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$669.5K
15,961
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$604.9K
14,713
+912%
建仓
XHLF
BONDBLOXX ETF TRUST
+$464.1K
9,256
增持
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
+$419.9K
42,389
+46%
增持
HDV
ISHARES TR
-$405.5K
137,088
+0%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$315.7K
354,844
+2%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$292.8K
2,823
-1%
清仓
VCEB
VANGUARD WORLD FD
-$273.0K
0
-100%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$243.1K
0
-100%
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$238.3K
8,700
建仓
SMH
VANECK ETF TRUST
+$233.6K
850
清仓
DKNG
DRAFTKINGS INC NEW
-$228.9K
0
-100%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$211.8K
10,688
+3%
建仓
ADBE
ADOBE INC
+$204.9K
362
建仓
VTEC
VANGUARD CALIF TAX FREE FDS
+$200.7K
2,016
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$193.3K
34,792
-1%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$190.2K
225,478
+2%
增持
TCBK
TRICO BANCSHARES
+$158.1K
132,678
+1%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$149.6K
10,639
+0%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$147.9K
4,290
+0%
增持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$143.6K
6,393
+0%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$141.9K
82,012
+5%
增持
TSLA
TESLA INC
+$136.3K
1,601
+0%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$134.6K
21,608
+0%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$129.0K
10,245
-13%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$109.6K
5,553
-18%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$100.9K
99,836
-4%
减持
SHEL
SHELL PLC
-$98.4K
45,938
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$92.9K
1,587
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$90.4K
13,042
-3%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$81.4K
4,448
+0%
减持
CGIE
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL
-$79.1K
170,944
-1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$74.3K
21,162
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$72.6K
7,148
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$72.3K
4,208
+0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$69.3K
4,270
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$68.1K
9,121
+1%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$65.0K
17,204
+10%
增持
WTAI
WISDOMTREE TR
+$63.7K
15,590
+16%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$62.5K
98,823
-1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$58.6K
4,771
-6%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$57.7K
2,653
+1%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$55.6K
739
+0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$52.7K
36,077
+0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$49.1K
10,172
+2%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$48.6K
1,377
+0%
减持
NCA
NUVEEN CALIFORNIA MUNI VLU F
-$45.5K
88,285
-6%
增持
KHC
KRAFT HEINZ CO
-$45.0K
11,454
+1%
增持
SUSL
ISHARES TR
+$43.3K
3,687
+6%
减持
PFF
ISHARES TR
-$42.0K
14,199
-8%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$41.5K
22,217
+0%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$41.1K
17,131
-1%
增持
IJR
ISHARES TR
-$39.8K
8,795
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$39.6K
575
+4%
增持
IJH
ISHARES TR
-$34.7K
14,365
+0%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$33.0K
2,640
+1%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$32.8K
6,695
-0%
增持
MCK
MCKESSON CORP
+$32.1K
901
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$31.5K
3,507
+1%
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$31.0K
70,444
-1%
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$30.7K
20,658
+1%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$30.2K
5,044
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$30.2K
1,829
+3%
增持
HDB
HDFC BANK LTD
+$28.0K
5,206
+0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$26.8K
422
+6%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$26.0K
5,199
+11%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FD
-$26.0K
4,681
+0%
增持
FUTY
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$25.7K
16,447
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$25.7K
3,958
+0%
减持
XT
ISHARES TR
-$22.4K
35,538
-2%
减持
V
VISA INC
-$22.0K
1,719
-0%
减持
T
AT&T INC
+$20.6K
19,149
-2%
增持
DVYE
ISHARES INC
-$19.6K
19,917
+1%
增持
MET
METLIFE INC
-$18.2K
6,448
+1%
增持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$17.6K
6,195
+0%
增持
IGSB
ISHARES TR
+$17.4K
26,791
+1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$16.2K
513
+0%
增持
KKR
KKR & CO INC
+$15.6K
4,724
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$13.9K
6,652
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$13.5K
20,428
+0%
增持
ABNB
AIRBNB INC
+$13.2K
1,998
+1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$13.1K
1,531
+7%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$12.4K
12,708
+1%
增持
IGRO
ISHARES TR
+$12.4K
13,468
+1%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$12.4K
25,546
+2%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
-$11.0K
5,246
+0%
增持
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
-$10.7K
8,235
+4%
增持
CGDG
CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE
-$9.9K
269,232
+1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$7.7K
3,107
+1%
增持
SDOG
ALPS ETF TR
-$7.2K
7,558
+1%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$6.7K
3,504
+1%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$5.5K
4,819
+0%
增持
FENY
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$5.5K
10,300
+3%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$5.4K
3,368
+1%
减持
MMM
3M CO
-$5.2K
2,239
-2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$4.5K
1,077
-0%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$4.2K
4,230
+1%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$3.1K
1,287
+0%
减持
USMV
ISHARES TR
+$2.0K
16,520
-1%
减持
RQI
COHEN & STEERS QUALITY INCOM
-$693
58,036
-2%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$310
5,177
+0%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$179
33,031
-7%
