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SWEENEY & MICHEL, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SWEENEY & MICHEL, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001979556
持仓数
145
前50大市值合计
$291.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q3
24Q2
24Q1
23Q3
23Q2
23Q1
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 102 项
建仓 7
增持 58
减持 34
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$8.7M
84,716
-57%
建仓
CGDG
CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE
+$4.7M
188,278
建仓
CGIE
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL
+$4.2M
166,033
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$3.9M
71,701
+811%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$1.8M
7,975
-68%
减持
IDRV
ISHARES TR
-$1.7M
12,067
-76%
建仓
PLD
PROLOGIS INC.
+$1.7M
16,481
减持
HDV
ISHARES TR
-$1.3M
132,846
-3%
增持
DGRO
ISHARES TR
-$754.7K
351,465
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$751.7K
31,098
-1%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$707.1K
161,490
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$653.6K
16,185
+1%
增持
XT
ISHARES TR
+$441.4K
35,331
+41%
清仓
IDNA
ISHARES TR
-$411.1K
0
-100%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$407.7K
21,530
-5%
减持
PFE
PFIZER INC
-$406.3K
15,617
-37%
增持
TCBK
TRICO BANCSHARES
-$342.1K
105,357
+1%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$332.6K
1,243
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$313.9K
101,079
-0%
建仓
CGGO
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT
+$282.1K
11,933
清仓
SOFI
SOFI TECHNOLOGIES INC
-$262.0K
0
-100%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$248.5K
191,571
+4%
建仓
ADBE
ADOBE INC
+$220.7K
377
清仓
TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
-$203.0K
0
-100%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$199.2K
99,192
-1%
减持
SHEL
SHELL PLC
-$189.9K
43,752
-10%
建仓
WTAI
WISDOMTREE TR
+$186.3K
10,794
增持
USMV
ISHARES TR
+$177.0K
18,812
+16%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$166.8K
34,930
+2%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$159.2K
38,958
-2%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$136.6K
17,424
-8%
增持
FUTY
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$130.8K
15,221
+37%
减持
AAPL
APPLE INC
+$130.4K
74,768
-1%
减持
SUSL
ISHARES TR
-$118.5K
4,417
-24%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$108.5K
2,916
+1%
减持
TIP
ISHARES TR
-$107.8K
3,058
-24%
减持
KHC
KRAFT HEINZ CO
-$101.6K
11,170
-18%
减持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$100.5K
8,587
-15%
增持
FDX
FEDEX CORP
-$96.0K
4,354
+0%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$89.2K
12,658
+0%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$88.4K
6,548
-4%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$86.1K
735
-22%
减持
IJH
ISHARES TR
-$85.6K
3,435
-0%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$85.1K
14,051
-0%
增持
DE
DEERE & CO
-$79.2K
1,311
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$77.8K
67,196
-0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$75.0K
1,658
+6%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$74.2K
22,096
+0%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$73.8K
5,291
+1%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
-$73.0K
5,183
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$71.4K
6,049
-3%
增持
FTEC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$70.7K
5,743
+8%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$68.5K
4,198
+0%
减持
VCEB
VANGUARD WORLD FD
-$65.3K
4,284
-18%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$64.9K
3,686
-0%
增持
FSTA
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$64.4K
15,472
+20%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$62.2K
9,378
+1%
减持
DVYE
ISHARES INC
-$58.2K
22,702
-8%
减持
TSLA
TESLA INC
-$53.0K
1,063
-8%
减持
ABNB
AIRBNB INC
-$46.5K
1,922
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$44.9K
13,154
+1%
减持
T
AT&T INC
+$44.1K
37,942
-2%
增持
IGRO
ISHARES TR
-$40.4K
13,133
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$39.6K
2,610
+1%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$38.7K
7,241
+2%
增持
IJR
ISHARES TR
-$36.3K
12,527
+9%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FDS
-$35.8K
4,576
+0%
增持
SDOG
ALPS ETF TR
-$34.6K
7,348
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$33.6K
1,071
+0%
增持
MET
METLIFE INC
-$32.5K
8,867
+1%
增持
MMM
3M CO
-$31.6K
22,540
+11%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$31.2K
4,435
-7%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$29.7K
5,123
+0%
减持
IDV
ISHARES TR
-$29.2K
8,185
-7%
增持
—
ASML HOLDING N V
-$28.6K
728
+0%
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$28.0K
19,246
+2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$27.6K
4,097
+0%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$27.3K
6,760
+1%
增持
EFAV
ISHARES TR
-$25.6K
19,477
+2%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$23.9K
2,086
+0%
减持
MCK
MCKESSON CORP
-$22.8K
898
-12%
增持
HDB
HDFC BANK LTD
-$21.3K
4,467
+8%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$20.5K
3,287
+1%
增持
NCA
NUVEEN CALIFORNIA MUNI VLU F
-$20.2K
120,325
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$16.0K
3,467
+0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$15.9K
1,092
+0%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$15.5K
4,572
+1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$13.6K
1,687
+0%
增持
SOXX
ISHARES TR
-$13.4K
520
+1%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$11.7K
2,979
-2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$9.5K
8,065
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$9.3K
2,339
+0%
增持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
-$8.9K
10,252
+2%
增持
PWZ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$8.6K
17,000
+6%
增持
V
VISA INC
+$7.4K
1,514
+0%
增持
KKR
KKR & CO INC
+$6.5K
4,698
+0%
增持
IUSG
ISHARES TR
-$6.5K
5,830
+0%
增持
PFF
ISHARES TR
+$5.1K
15,572
+4%
增持
BNDW
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$4.4K
8,558
+1%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$4.3K
4,749
+4%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$4.0K
15,033
+0%
增持
RQI
COHEN & STEERS QUALITY INCOM
+$180
49,028
+16%
