小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
Invera Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Invera Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001976780
持仓数
98
前50大市值合计
$132.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 46 项
建仓 1
增持 19
减持 25
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
NZAC
SPDR MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED ETF
+$2.6M
128,946
+123%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCORPORATED
-$1.8M
12,987
-48%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$568.1K
32,428
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-10%
建仓
SPYM
SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF
+$564.5K
7,870
增持
USXF
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF
+$522.8K
178,758
+5%
减持
AVGO
BROADCOM INCORPORATED
+$358.9K
8,464
-8%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE COMPANY
+$343.4K
24,385
-6%
减持
IEMG
ISHARES INCORPORATED CORE MSCI EMKT
-$327.0K
80,452
-0%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
-$259.7K
2,840
-3%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INCORPORATED
-$250.1K
7,034
-14%
增持
GOVT
ISHARES TR US TREAS BD ETF
+$246.2K
26,371
+74%
清仓
—
INVESCO BULLETSHARES 2024 CORPORATE BOND ETF
-$224.2K
0
-100%
增持
EAGG
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT
+$217.7K
36,299
+17%
增持
DVN
DEVON ENERGY CORPORATION NEW
+$209.0K
18,364
+55%
减持
DMXF
ISHARES TR ESG EAFE ETF
-$204.9K
70,097
-1%
减持
CMCSA
COMCAST CORPORATION NEW CLASS A
-$204.7K
24,281
-3%
增持
EMXF
ISHARES TR EGSADVNCDMSCI EM
-$199.5K
115,140
+2%
减持
GOOGL
ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A
+$171.6K
26,677
-6%
增持
BGRN
ISHARES TR USD GRN BOND ETF
+$171.4K
20,307
+24%
减持
NULV
NUVEEN ESG LARGE CAP VALUE ETF
-$160.9K
95,512
-1%
减持
IEFA
ISHARES TR CORE MSCI EAFE
-$151.3K
61,626
-1%
增持
IQV
IQVIA HLDGS INCORPORATED
-$142.5K
14,098
+1%
减持
ESML
ISHARES TR ESG AWARE MSCI
-$138.7K
90,756
-2%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INCORPORATED
-$117.5K
3,566
-1%
增持
SUSC
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF
+$115.5K
226,628
+4%
减持
NUMV
NUVEEN ESG MID CAP VALUE ETF
-$87.8K
63,360
-1%
减持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION NEW
-$74.6K
1,759
-7%
减持
SPGI
SP GLOBAL INCORPORATED
-$73.0K
7,336
-5%
增持
CME
CME GROUP INCORPORATED
+$48.6K
3,893
+1%
减持
META
META PLATFORMS INCORPORATED CLASS A
-$43.9K
2,932
-9%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS
-$43.2K
11,049
+4%
减持
V
VISA INCORPORATED COM CLASS A
+$40.6K
6,441
-5%
减持
GOOG
ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS C
+$37.0K
2,033
-1%
减持
CRM
SALESFORCE INCORPORATED
-$33.6K
5,634
-9%
减持
QYLD
GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF
-$29.9K
13,387
-11%
增持
MRK
MERCK COMPANY INCORPORATED
-$24.8K
11,009
+2%
增持
NOBL
PROSHARES SP 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF
-$23.6K
6,425
+1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INCORPORATED
-$18.0K
4,819
+2%
减持
EMXC
ISHARES INCORPORATED MSCI EMRG CHN
-$17.3K
3,501
-3%
增持
MDYV
SPDR SP 400 MID CAP VALUE ETF
+$16.5K
10,643
+2%
增持
MPC
MARATHON PETE CORPORATION
+$15.0K
5,513
+2%
增持
SLYV
SPDR SP 600 SMALL CAP VALUE ETF
-$14.0K
11,936
+2%
减持
SPYV
SPDR PORTFOLIO SP 500 VALUE ETF
-$11.3K
4,862
-2%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INCORPORATED
-$10.9K
17,037
+2%
减持
XLF
SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR FUND
+$7.5K
4,235
-0%
增持
XLK
SPDR TECHNOLOGY SELECT SECTOR FUND
+$4.8K
924
+0%
