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Invera Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Invera Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001976780
持仓数
98
前50大市值合计
$132.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 45 项
建仓 4
增持 20
减持 19
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS
+$919.2K
10,605
增持
USXF
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF
+$844.3K
170,513
+1%
清仓
SPYD
SPDR PORTFOLIO SP 500 HIGH DIVIDEND ETF
-$808.3K
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
CSCO
CISCO SYSTEMS INCORPORATED
-$673.3K
0
-100%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE COMPANY
+$537.5K
25,920
-4%
增持
ESML
ISHARES TR ESG AWARE MSCI
+$536.4K
92,832
+2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$458.9K
35,882
-21%
增持
EMXF
ISHARES TR EGSADVNCDMSCI EM
+$381.1K
113,108
+2%
减持
NULV
NUVEEN ESG LARGE CAP VALUE ETF
-$377.6K
96,657
-16%
增持
NZAC
SPDR MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED ETF
+$331.8K
57,706
+12%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INCORPORATED
-$324.2K
8,215
-7%
减持
CRM
SALESFORCE INCORPORATED
+$278.8K
6,175
-5%
增持
MRK
MERCK COMPANY INCORPORATED
-$265.6K
10,760
+2%
减持
GOOGL
ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A
-$259.8K
28,271
-2%
建仓
XLC
SPDR COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR FUND
+$226.2K
2,340
建仓
XLK
SPDR TECHNOLOGY SELECT SECTOR FUND
+$218.7K
921
增持
EAGG
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT
+$209.9K
31,141
+17%
建仓
XLF
SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR FUND
+$207.2K
4,250
增持
CMCSA
COMCAST CORPORATION NEW CLASS A
+$192.7K
25,103
+3%
增持
BGRN
ISHARES TR USD GRN BOND ETF
+$173.0K
16,411
+28%
减持
V
VISA INCORPORATED COM CLASS A
+$161.6K
6,766
-7%
增持
SLYV
SPDR SP 600 SMALL CAP VALUE ETF
+$158.7K
11,712
+3%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
+$152.9K
2,914
-9%
减持
IEFA
ISHARES TR CORE MSCI EAFE
-$144.9K
62,306
-3%
减持
META
META PLATFORMS INCORPORATED CLASS A
+$138.1K
3,228
-7%
减持
IQV
IQVIA HLDGS INCORPORATED
-$136.5K
13,996
-4%
减持
NUMV
NUVEEN ESG MID CAP VALUE ETF
+$133.4K
64,224
-4%
增持
MDYV
SPDR SP 400 MID CAP VALUE ETF
+$123.4K
10,394
+4%
增持
SUSC
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF
+$119.9K
217,383
+2%
增持
CME
CME GROUP INCORPORATED
+$118.9K
3,873
+2%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INCORPORATED
+$114.5K
3,589
-2%
增持
AVGO
BROADCOM INCORPORATED
+$105.7K
9,165
+901%
减持
SPYV
SPDR PORTFOLIO SP 500 VALUE ETF
-$89.5K
4,968
-31%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INCORPORATED
+$87.2K
4,712
+33%
增持
DVN
DEVON ENERGY CORPORATION NEW
-$60.4K
11,837
+6%
减持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION NEW
+$58.2K
1,895
-4%
增持
NOBL
PROSHARES SP 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF
+$57.0K
6,391
+1%
增持
MPC
MARATHON PETE CORPORATION
-$39.6K
5,427
+2%
增持
DMXF
ISHARES TR ESG EAFE ETF
+$27.0K
71,001
+1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INCORPORATED
+$14.4K
16,668
+4%
减持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCORPORATED
+$13.1K
24,828
-5%
减持
—
INVESCO BULLETSHARES 2024 CORPORATE BOND ETF
-$11.5K
10,606
-5%
减持
IEMG
ISHARES INCORPORATED CORE MSCI EMKT
+$10.5K
80,561
-2%
增持
EMXC
ISHARES INCORPORATED MSCI EMRG CHN
+$5.2K
3,623
+5%
减持
SPGI
SP GLOBAL INCORPORATED
-$4.7K
7,728
-5%
