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Ruggaard & Associates LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Ruggaard & Associates LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001971230

持仓数

122

前50大市值合计

$224.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 80 项建仓 7增持 42减持 29清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

WTV WISDOMTREE TR

+$7.4M

90,303

清仓

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$7.3M

0 -100%

建仓

AVLV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.3M

19,752

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

AAPL APPLE INC

-$1.1M

30,044 -3%

减持

IWF ISHARES TR

-$902.7K

20,645 -1%

减持

MOAT VANECK ETF TRUST

-$804.0K

133,138 -1%

增持

MINT PIMCO ETF TR

+$488.7K

18,028 +36%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$443.1K

50,052 -1%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$438.6K

5,855 -6%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$436.6K

28,598 +1%

增持

DFAS DIMENSIONAL ETF TRUST

-$434.5K

117,112 +3%

减持

AEM AGNICO EAGLE MINES LTD

+$399.9K

13,401 -0%

建仓

COWZ PACER FDS TR

+$360.3K

6,580

增持

CGDV CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE

+$352.1K

397,750 +1%

增持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$329.8K

299,778 +2%

增持

QGRO AMERICAN CENTY ETF TR

-$313.3K

138,806 +4%

增持

JBND J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$304.0K

227,038 +0%

减持

ITOT ISHARES TR

-$281.0K

4,418 -31%

建仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$269.9K

5,440

增持

CGCP CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

+$266.7K

652,057 +1%

建仓

DG DOLLAR GEN CORP NEW

+$225.2K

2,561

建仓

T AT&T INC

+$225.2K

7,962

增持

— ISHARES TR

+$215.9K

532,182 +1%

增持

DGRO ISHARES TR

+$208.4K

20,468 +19%

建仓

MELI MERCADOLIBRE INC

+$204.8K

105

增持

IBHF ISHARES TR

+$193.7K

587,231 +1%

增持

PYLD PIMCO ETF TR

+$168.9K

31,751 +23%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$166.6K

55,722 -1%

增持

IVV ISHARES TR

+$158.3K

8,149 +9%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$151.9K

3,587 -1%

增持

JMST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$127.2K

10,580 +31%

增持

ELV ELEVANCE HEALTH INC

+$124.1K

1,650 +3%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

-$121.3K

3,218 -15%

增持

JAAA JANUS DETROIT STR TR

+$118.2K

13,051 +22%

增持

NVS NOVARTIS AG

+$115.8K

7,399 +2%

清仓

HNRG HALLADOR ENERGY COMPANY

-$114.5K

0 -100%

增持

ABT ABBOTT LABS

+$114.4K

3,033 +19%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$101.6K

2,905 -0%

增持

CGGO CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT

+$96.3K

32,530 +15%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$96.1K

4,426 -1%

增持

COP CONOCOPHILLIPS

+$94.6K

12,962 +1%

增持

DNL WISDOMTREE TR

+$89.4K

18,557 +17%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$87.0K

2,153 +0%

增持

CIVI CIVITAS RESOURCES INC

-$84.8K

9,143 +4%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$84.2K

3,744 +3%

减持

IJH ISHARES TR

-$79.1K

19,700 -0%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$68.1K

5,487 +8%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$66.3K

3,978 -3%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$65.4K

5,574 +0%

增持

EXP EAGLE MATLS INC

-$63.3K

2,700 +1%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$63.0K

811 -0%

增持

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

-$62.8K

3,186 +6%

增持

SU SUNCOR ENERGY INC NEW

+$59.4K

11,330 +7%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$54.4K

16,326 -3%

减持

IJR ISHARES TR

-$50.7K

4,665 -0%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$49.5K

1,208 +7%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$42.1K

21,446 -2%

增持

REVS COLUMBIA ETF TR I

+$38.6K

50,438 +1%

减持

TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

-$28.5K

915 -2%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$26.4K

446 +1%

减持

WMT WALMART INC

-$25.2K

8,076 -1%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$24.5K

783 -6%

减持

NTR NUTRIEN LTD

+$24.4K

5,405 -1%

增持

DHI D R HORTON INC

-$22.0K

1,754 +0%

减持

INGR INGREDION INC

-$21.0K

6,205 -1%

增持

AVGO BROADCOM INC

+$18.8K

1,566 +49%

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

-$16.5K

13,405 -0%

减持

PEP PEPSICO INC

-$13.9K

2,849 -2%

减持

BHP BHP GROUP LTD

-$11.1K

4,426 -4%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$10.4K

2,578 +4%

增持

ACWI ISHARES TR

+$9.7K

2,923 +4%

减持

GATX GATX CORP

-$9.6K

2,633 -2%

增持

IJJ ISHARES TR

-$9.0K

1,737 +0%

增持

SPGI S&P GLOBAL INC

+$7.3K

480 +1%

减持

CSCO CISCO SYS INC

+$6.6K

7,332 -3%

增持

KRP KIMBELL RTY PARTNERS LP

-$5.2K

11,790 +12%

减持

LADR LADDER CAP CORP

+$4.1K

44,788 -1%

增持

DGRW WISDOMTREE TR

+$4.0K

15,216 +2%

增持

JMEE J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$3.9K

31,848 +8%

增持

VXF VANGUARD INDEX FDS

-$3.7K

1,789 +9%