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PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001967332
持仓数
130
前50大市值合计
$150.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q1
23Q4
23Q3
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 91 项
建仓 2
增持 47
减持 37
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$1.1M
23,416
-7%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$799.2K
6,288
+12%
增持
SPYM
SPDR SER TR
-$671.1K
282,554
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VPLS
VANGUARD MALVERN FDS
+$642.3K
99,319
+7%
清仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$619.5K
0
-100%
减持
TSLA
TESLA INC
-$538.8K
1,036
-48%
减持
AAPL
APPLE INC
-$535.7K
11,389
-7%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$534.2K
36,775
-10%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$408.6K
10,997
-1%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$368.2K
2,199
减持
QUAL
ISHARES TR
-$338.9K
26,335
-3%
增持
FBTC
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN
-$329.2K
39,872
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$326.8K
5,070
-7%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$322.1K
149,415
+2%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$294.3K
87,382
+10%
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
-$278.2K
53,230
+2%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$263.9K
8,053
+2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$242.6K
5,540
-0%
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$240.3K
0
-100%
清仓
TLH
ISHARES TR
-$221.1K
0
-100%
减持
ABT
ABBOTT LABS
+$221.0K
13,083
-2%
清仓
DVA
DAVITA INC
-$220.3K
0
-100%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$219.6K
29,507
+3%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$212.0K
3,074
+2%
清仓
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$208.6K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$202.1K
6,819
-0%
建仓
SPYD
SPDR SER TR
+$201.1K
4,543
增持
TLT
ISHARES TR
+$197.7K
23,247
+6%
增持
IDV
ISHARES TR
+$191.5K
34,353
+8%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$168.2K
21,844
-0%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$130.7K
153,253
-5%
增持
IYW
ISHARES TR
-$122.1K
13,834
+7%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$114.8K
195,619
+0%
减持
WELL
WELLTOWER INC
+$111.1K
4,552
-2%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$109.9K
58,990
+2%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$109.6K
86,505
-0%
增持
ICSH
ISHARES TR
+$97.1K
48,460
+4%
增持
IVV
ISHARES TR
-$92.0K
4,294
+1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$84.7K
56,996
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$79.3K
4,099
+7%
增持
PCEF
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$73.5K
50,912
+10%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$72.4K
1,520
+1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$68.3K
22,381
+1%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$64.9K
49,681
-2%
减持
FSK
FS KKR CAP CORP
-$61.0K
18,501
-10%
减持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
-$60.5K
758
-21%
减持
IJH
ISHARES TR
-$59.6K
11,905
-2%
增持
CALF
PACER FDS TR
-$57.5K
12,410
+4%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$56.8K
4,649
-4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$53.9K
4,708
+0%
增持
ISCV
ISHARES TR
-$53.3K
13,754
+0%
增持
EVSM
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$51.5K
14,888
+7%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$49.0K
642
-7%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$46.1K
12,533
-1%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$45.2K
7,544
+10%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$43.5K
11,466
+28%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$40.7K
7,293
-11%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$38.6K
7,755
+0%
增持
EVLN
MORGAN STANLEY ETF TRUST
+$36.3K
5,788
+17%
减持
—
SILA REALTY TRUST INC
+$35.7K
22,764
-3%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$35.5K
2,552
-1%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$32.8K
15,394
+8%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$28.6K
2,107
+3%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$28.2K
15,629
-2%
增持
VDE
VANGUARD WORLD FD
+$25.9K
2,834
+1%
减持
FTCS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$21.9K
6,810
-5%
增持
DTD
WISDOMTREE TR
+$20.5K
11,383
+1%
减持
O
REALTY INCOME CORP
+$19.2K
5,929
-2%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$19.0K
4,429
+2%
减持
SUSA
ISHARES TR
-$17.6K
2,334
-1%
减持
MPLX
MPLX LP
+$16.7K
4,057
-3%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$16.4K
1,381
+0%
减持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$15.8K
16,466
-1%
减持
AHR
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC
-$15.6K
13,199
-10%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.4K
13,789
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$14.1K
7,287
+0%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FD
+$13.5K
1,628
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$13.0K
600
+0%
增持
FHLC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$11.6K
3,671
+0%
减持
DBND
DOUBLELINE ETF TRUST
+$9.6K
12,175
-0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$6.7K
1,242
-0%
增持
IJR
ISHARES TR
-$6.1K
2,172
+7%
增持
IGIB
ISHARES TR
+$6.0K
4,618
+1%
减持
IHI
ISHARES TR
+$5.9K
7,153
-2%
增持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$5.7K
20,941
+2%
减持
V
VISA INC
+$5.5K
619
-7%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$5.3K
2,424
-4%
减持
EMXC
ISHARES INC
-$5.2K
9,121
-0%
增持
JANT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$5.0K
12,125
+4%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$336
1,435
+1%
增持
VCR
VANGUARD WORLD FD
-$123
653
+15%
