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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 74 项
建仓 25
增持 47
减持 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.4M
413,737
+26%
减持
AKRE
PROFESIONALLY MANAGED PORTFO
-$3.4M
102,517
-24%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$2.9M
45,953
+20%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
WELL
WELLTOWER INC
+$2.9M
42,632
+42%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.7M
279,698
+31%
增持
IVV
ISHARES TR
+$2.1M
54,553
+11%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$2.0M
35,091
+26%
增持
IJH
ISHARES TR
+$2.0M
224,228
+12%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$1.9M
17,324
+94%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$1.9M
33,022
+48%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.8M
46,207
+85%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$1.8M
90,079
+59%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$1.7M
15,263
+37%
增持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.5M
131,997
+38%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$1.4M
105,420
+44%
增持
TSLA
TESLA INC
-$1.3M
17,826
+1%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$1.3M
55,419
+83%
增持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$1.3M
28,092
+48%
增持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$1.3M
17,189
+57%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.1M
43,093
+11%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$998.2K
85,546
+84%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$982.2K
44,777
+73%
建仓
IBHF
ISHARES TR
+$878.3K
38,272
建仓
VRT
VERTIV HOLDINGS CO
+$846.4K
3,378
建仓
SMH
VANECK ETF TRUST
+$838.0K
2,186
增持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$811.7K
26,419
+48%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$727.0K
31,406
+48%
增持
EFG
ISHARES TR
+$578.4K
11,687
+84%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$537.9K
1,978
+93%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$529.8K
3,663
+79%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$501.8K
207,784
+7%
建仓
MINT
PIMCO ETF TR
+$498.7K
4,958
建仓
IBTH
ISHARES TR
+$493.0K
21,979
增持
EFA
ISHARES TR
+$485.9K
7,202
+224%
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$420.0K
7,410
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$407.7K
12,178
+60%
建仓
IBTI
ISHARES TR
+$400.4K
17,969
建仓
IBDS
ISHARES TR
+$386.4K
15,941
建仓
BAI
BLACKROCK ETF TRUST
+$386.0K
11,715
建仓
NLR
VANECK ETF TRUST
+$376.6K
2,828
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$374.6K
1,210
增持
IXUS
ISHARES TR
+$363.5K
43,022
+8%
建仓
BN
BROOKFIELD CORP
+$350.6K
8,662
建仓
IBDU
ISHARES TR
+$318.8K
13,706
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$318.3K
15,984
+21%
增持
AAPL
APPLE INC
+$297.8K
7,043
+29%
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$297.4K
2,033
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$284.1K
2,786
+117%
建仓
IWF
ISHARES TR
+$275.5K
646
建仓
MKL
MARKEL GROUP INC
+$269.9K
141
增持
IBTG
ISHARES TR
+$267.5K
28,522
+69%
建仓
IBDW
ISHARES TR
+$258.9K
12,372
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$253.2K
1,552
+78%
建仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$248.7K
1,145
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$243.2K
846
建仓
VOX
VANGUARD WORLD FD
+$235.6K
1,310
建仓
TJX
TJX COS INC NEW
+$224.2K
1,404
建仓
PPA
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$214.1K
1,292
建仓
IAU
ISHARES GOLD TR
+$211.8K
2,402
建仓
IBTJ
ISHARES TR
+$209.0K
9,569
建仓
IBHG
ISHARES TR
+$202.9K
9,168
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$199.8K
4,711
+2%
增持
IBDT
ISHARES TR
+$190.8K
16,663
+83%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$149.8K
31,429
+24%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$140.0K
39,450
+12%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$102.6K
12,251
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$89.2K
1,718
+34%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$57.4K
4,814
+16%
增持
IVE
ISHARES TR
+$51.4K
1,708
+17%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$28.7K
4,230
+6%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$16.7K
2,806
+26%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$13.7K
1,513
+28%
减持
ECL
ECOLAB INC
-$12.7K
967
-6%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$5.5K
12,526
+1%
