小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 55 项
建仓 4
增持 34
减持 11
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
AKRE
PROFESIONALLY MANAGED PORTFO
+$8.8M
134,268
建仓
IXUS
ISHARES TR
+$3.4M
39,744
清仓
IDYN
BLACKROCK ETF TRUST
-$3.3M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
327,436
+4%
清仓
—
ISHARES TR
-$947.6K
0
-100%
清仓
—
ISHARES TR
-$730.9K
0
-100%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$609.8K
38,836
-3%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$585.0K
56,678
+17%
增持
WELL
WELLTOWER INC
+$567.6K
30,046
+7%
减持
IVV
ISHARES TR
+$463.4K
48,963
-1%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$458.9K
24,919
+23%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$455.1K
38,448
-0%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$438.8K
27,889
+5%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$397.9K
7,623
+73%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$384.8K
25,261
+170%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$381.9K
11,166
+2%
清仓
—
ISHARES TR
-$359.8K
0
-100%
增持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$327.2K
10,918
+14%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$319.6K
8,928
+20%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$319.6K
30,216
+26%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$244.6K
2,046
+0%
建仓
IBDT
ISHARES TR
+$231.3K
9,086
清仓
AVGO
BROADCOM INC
-$214.8K
0
-100%
建仓
EFA
ISHARES TR
+$213.7K
2,225
清仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$207.4K
0
-100%
增持
IJH
ISHARES TR
+$204.3K
199,473
+0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$176.3K
213,475
+3%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$159.4K
22,350
+2%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$151.7K
21,277
+9%
增持
EFG
ISHARES TR
+$127.2K
6,348
+21%
增持
TSLA
TESLA INC
+$126.3K
17,607
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$99.7K
4,598
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$74.9K
1,286
-5%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$74.5K
46,592
+7%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$73.8K
12,359
-6%
增持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$70.9K
19,040
+1%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$59.2K
73,221
+3%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$56.0K
4,003
+0%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$52.5K
25,874
+3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$41.8K
1,186
-0%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$34.3K
12,219
+0%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$32.6K
35,232
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$32.1K
5,479
-4%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$22.0K
5,714
+2%
增持
IBTG
ISHARES TR
+$14.8K
16,879
+4%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$14.2K
1,283
-0%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
-$14.2K
194,617
+0%
减持
ECL
ECOLAB INC
-$12.5K
1,028
-0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$11.5K
4,160
+1%
增持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$11.2K
95,937
+3%
增持
IVE
ISHARES TR
+$9.5K
1,458
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$7.9K
870
+0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$2.5K
1,027
-3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.4K
13,240
+0%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.2K
17,842
-0%