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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 50 项
建仓 4
增持 31
减持 14
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
IDYN
BLACKROCK ETF TRUST
+$3.3M
40,393
清仓
IXUS
ISHARES TR
-$3.1M
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
+$2.1M
49,415
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.5M
38,583
-2%
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
314,271
+3%
增持
WELL
WELLTOWER INC
+$816.2K
28,119
+3%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$480.9K
48,337
+11%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$437.9K
26,566
-0%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$397.0K
10,994
+2%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$384.0K
13,227
+0%
减持
IJH
ISHARES TR
+$318.5K
198,605
-3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$299.7K
5,724
+1%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$284.9K
4,401
+96%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$265.2K
20,319
+18%
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$255.3K
2,230
增持
HYDB
ISHARES TR
+$219.1K
71,226
+6%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$214.8K
651
增持
MTUM
ISHARES TR
+$212.6K
7,468
+5%
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$207.4K
658
增持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$191.4K
18,897
+2%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$188.7K
22,004
-2%
减持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$185.8K
93,591
-1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$183.5K
208,034
+0%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$173.5K
19,468
+8%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$152.0K
4,595
+0%
增持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$115.9K
9,572
+1%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$111.9K
25,231
+2%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$110.4K
12,189
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$102.9K
40,042
-3%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$82.3K
1,349
-3%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$82.3K
17,890
-1%
减持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
-$67.2K
194,547
-2%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$64.2K
35,212
+0%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$41.1K
43,538
+2%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$38.8K
3,994
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$36.2K
869
+0%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$25.4K
23,945
+1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$18.9K
4,116
+0%
增持
IVE
ISHARES TR
+$17.3K
1,451
+0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$14.9K
1,056
-5%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$12.3K
1,284
+4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$11.9K
1,188
-2%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
+$10.8K
13,115
-0%
增持
ECL
ECOLAB INC
+$6.2K
1,031
+1%
增持
—
ISHARES TR
+$4.1K
40,555
+0%
增持
—
ISHARES TR
+$2.9K
14,282
+1%
增持
IBTG
ISHARES TR
+$2.7K
16,181
+1%
减持
EFG
ISHARES TR
-$2.2K
5,233
-2%
增持
—
ISHARES TR
+$1.8K
27,282
+0%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$1.6K
9,353
+0%
