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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 44 项
建仓 2
增持 17
减持 25
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$3.3M
41,229
-6%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$2.2M
39,200
-6%
减持
IVV
ISHARES TR
+$1.5M
49,901
-5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
TSLA
TESLA INC
+$1.0M
17,521
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$667.1K
13,190
+1%
减持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
-$621.8K
198,553
-6%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$595.2K
304,703
-5%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$530.7K
207,390
-4%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$516.0K
67,167
+18%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$512.9K
43,714
+14%
减持
SOXX
ISHARES TR
+$500.5K
10,824
-2%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$359.2K
18,016
+40%
建仓
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$245.3K
2,247
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$239.3K
26,658
-3%
建仓
IBDR
ISHARES TR
+$225.7K
9,308
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$219.9K
17,252
+7%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$215.7K
18,109
-16%
减持
MTUM
ISHARES TR
+$206.5K
7,085
-4%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$145.0K
12,161
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$145.0K
1,213
-1%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$127.4K
22,378
-4%
减持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$122.4K
94,315
-6%
减持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
-$121.8K
23,647
-10%
增持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$107.0K
9,504
+4%
减持
WELL
WELLTOWER INC
-$80.5K
27,275
-2%
减持
IJH
ISHARES TR
+$70.9K
203,844
-5%
减持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$66.5K
35,122
-11%
减持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$63.0K
18,498
-5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$59.3K
4,582
+0%
减持
IXUS
ISHARES TR
+$56.5K
39,717
-8%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$50.7K
5,608
+2%
减持
EFG
ISHARES TR
-$31.5K
5,340
-15%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$29.6K
1,388
+0%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$24.5K
13,164
-2%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$23.4K
24,621
-3%
减持
ECL
ECOLAB INC
-$13.1K
1,025
-10%
增持
IVE
ISHARES TR
+$8.2K
1,445
+0%
增持
—
ISHARES TR
+$6.8K
40,387
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
-$6.6K
5,643
+8%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$6.2K
4,102
-8%
减持
PYLD
PIMCO ETF TR
-$6.1K
42,482
-1%
增持
—
ISHARES TR
+$2.2K
14,174
+1%
增持
IBTG
ISHARES TR
+$2.2K
16,075
+1%
增持
—
ISHARES TR
+$1.5K
27,240
+0%