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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 43 项
增持 29
减持 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$3.0M
43,744
-2%
减持
TSLA
TESLA INC
-$2.5M
17,447
-0%
增持
HYDB
ISHARES TR
+$2.1M
56,757
+366%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$1.8M
41,513
-0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$1.7M
52,429
-1%
减持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
-$1.3M
211,633
-12%
减持
IJH
ISHARES TR
-$1.1M
215,450
-2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
215,540
+19%
增持
WELL
WELLTOWER INC
+$982.5K
27,893
+7%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$905.7K
38,307
+104%
增持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$708.6K
9,156
+73%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$676.3K
320,946
-2%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$562.9K
26,180
+68%
增持
—
ISHARES TR
+$511.9K
27,199
+236%
减持
SOXX
ISHARES TR
-$490.8K
11,071
-7%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$481.0K
21,687
-14%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$480.8K
12,831
+152%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$467.1K
25,414
+69%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$332.8K
13,072
+0%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$261.0K
16,094
+20%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$226.2K
43,019
+23%
增持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$218.9K
100,300
+13%
增持
EFG
ISHARES TR
+$216.5K
6,297
+48%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$185.0K
7,402
+17%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$156.1K
13,388
-13%
增持
AAPL
APPLE INC
-$147.6K
5,242
+0%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$139.3K
23,194
+8%
增持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
-$93.9K
19,420
+2%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$80.9K
12,131
+0%
减持
—
ISHARES TR
-$80.6K
40,079
-8%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$58.5K
27,409
+9%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$56.7K
1,387
-3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$55.7K
1,221
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$52.0K
4,578
-18%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$42.6K
43,174
-7%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$35.0K
3,990
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$34.0K
868
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$26.5K
1,112
+0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$14.6K
4,464
+0%
增持
IBTG
ISHARES TR
+$4.2K
15,971
+1%
增持
—
ISHARES TR
+$2.6K
14,101
+0%
增持
IVE
ISHARES TR
+$646
1,439
+0%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$417
39,321
+0%