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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 46 项
建仓 5
增持 28
减持 12
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
TSLA
TESLA INC
+$2.5M
17,459
+1%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.2M
328,896
-6%
增持
WELL
WELLTOWER INC
+$1.6M
26,113
+95%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
-$1.2M
241,635
-6%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$1.1M
21,476
+41%
增持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.1M
88,429
+43%
建仓
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$962.1K
18,773
增持
MTUM
ISHARES TR
+$850.2K
6,336
+179%
建仓
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$808.4K
15,541
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$798.5K
25,052
+14%
清仓
—
ISHARES TR
-$784.9K
0
-100%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$724.1K
15,418
-31%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$708.6K
13,425
+224%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$691.0K
41,554
-1%
增持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$590.2K
5,299
+161%
建仓
HYDB
ISHARES TR
+$572.1K
12,170
增持
—
ISHARES TR
+$535.9K
43,619
+112%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$504.9K
15,056
+140%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$503.6K
44,852
-1%
增持
PYLD
PIMCO ETF TR
+$483.9K
35,005
+120%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$432.5K
13,028
+20%
建仓
IBTG
ISHARES TR
+$362.2K
15,878
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$360.6K
181,630
+234%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$333.5K
46,214
-1%
建仓
DGRO
ISHARES TR
+$311.9K
5,085
减持
IVV
ISHARES TR
+$113.3K
52,915
-2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$97.2K
5,610
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$92.0K
5,239
+0%
增持
SOXX
ISHARES TR
-$53.7K
11,945
+5%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$42.5K
12,099
+0%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$42.3K
3,984
+0%
增持
ESGD
ISHARES TR
-$38.1K
5,504
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$33.6K
1,435
+0%
增持
—
ISHARES TR
+$32.4K
14,055
+10%
增持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$32.1K
19,089
+3%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$22.7K
4,457
+1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$18.4K
867
-1%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$18.3K
1,110
-5%
增持
EFG
ISHARES TR
+$15.9K
4,267
+16%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$14.9K
2,662
-2%
增持
—
ISHARES TR
+$12.8K
8,102
+6%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$10.2K
1,220
+0%
减持
IJH
ISHARES TR
-$9.5K
219,038
-0%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$7.5K
25,239
-0%
增持
IVE
ISHARES TR
-$7.4K
1,433
+1%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$994
39,222
+203%