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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 41 项
建仓 5
增持 23
减持 12
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.7M
45,266
-4%
增持
WELL
WELLTOWER INC
+$1.5M
13,422
+478%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
54,437
+33%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
QUAL
ISHARES TR
+$1.2M
15,225
+67%
增持
TSLA
TESLA INC
+$1.1M
17,258
+1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$923.0K
22,010
+12%
增持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$918.6K
61,938
+37%
增持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$783.0K
18,598
+33%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$561.9K
11,395
+36%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$501.2K
12,957
+102%
减持
IVV
ISHARES TR
+$489.9K
53,807
-4%
建仓
MTUM
ISHARES TR
+$460.9K
2,273
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$436.2K
349,965
-3%
建仓
PYLD
PIMCO ETF TR
+$423.4K
15,889
建仓
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$387.5K
2,032
减持
IJH
ISHARES TR
+$374.0K
219,155
-3%
建仓
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$365.3K
4,138
建仓
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$343.9K
6,261
减持
IXUS
ISHARES TR
+$213.5K
46,677
-1%
清仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$210.4K
0
-100%
减持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$206.8K
256,782
-2%
增持
EFG
ISHARES TR
+$193.4K
3,690
+85%
增持
—
ISHARES TR
+$111.3K
20,550
+29%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$89.7K
5,606
+0%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$64.0K
12,067
+0%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$60.0K
25,361
-4%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$58.8K
22,389
-6%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$57.5K
3,979
+0%
增持
—
ISHARES TR
+$54.7K
32,703
+7%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$52.3K
1,168
+4%
减持
—
ISHARES TR
-$48.3K
12,735
-14%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$43.2K
2,708
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$24.3K
10,845
+4%
增持
IVE
ISHARES TR
+$23.1K
1,425
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$23.1K
1,434
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$19.7K
1,218
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$19.3K
42,110
-2%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$17.2K
4,408
-1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$14.4K
879
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
-$11.0K
5,236
-10%
增持
—
ISHARES TR
+$2.4K
7,610
+1%