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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 34 项
建仓 4
增持 17
减持 13
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.1M
42,857
-2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$1.1M
47,043
-2%
减持
IJH
ISHARES TR
-$847.6K
226,995
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SOXX
ISHARES TR
+$711.2K
8,376
+40%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$668.7K
9,090
+69%
增持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$631.2K
13,977
+54%
增持
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$572.5K
45,348
+57%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$461.7K
40,790
+21%
建仓
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$428.6K
6,399
减持
IVV
ISHARES TR
+$392.8K
55,821
-3%
减持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$355.2K
360,890
-1%
增持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$344.8K
26,411
+19%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$320.9K
47,020
-9%
减持
GTO
POWERSHARES ACTIVELY MANAGED
-$263.5K
263,066
-1%
建仓
WELL
WELLTOWER INC
+$242.0K
2,321
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$233.0K
10,464
+792%
减持
AAPL
APPLE INC
+$207.3K
5,845
-2%
建仓
EFG
ISHARES TR
+$203.8K
1,992
建仓
—
ISHARES TR
+$200.5K
7,571
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$155.0K
1,229
-44%
增持
—
ISHARES TR
+$127.1K
15,934
+52%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$93.8K
23,902
-3%
增持
—
ISHARES TR
+$74.4K
30,448
+11%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$49.2K
1,127
-12%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$47.8K
19,712
+6%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$44.8K
12,033
+0%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$40.4K
4,446
-13%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$32.5K
1,217
+0%
增持
—
ISHARES TR
+$23.0K
14,801
+6%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$18.6K
1,433
-11%
增持
IVE
ISHARES TR
-$5.6K
1,417
+0%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$1.8K
5,431
+2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$510
3,711
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$485
5,603
+8%