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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 34 项
建仓 4
增持 21
减持 7
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVV
ISHARES TR
+$2.7M
57,764
-0%
减持
IJH
ISHARES TR
+$1.2M
47,210
-1%
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$834.7K
357,100
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$760.1K
269,955
+0%
增持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$616.2K
16,412
+51%
建仓
QUAL
ISHARES TR
+$474.5K
3,225
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$384.5K
16,955
-1%
增持
SOXX
ISHARES TR
+$376.0K
1,041
+121%
建仓
XSHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$342.8K
8,596
清仓
NUBD
NUSHARES ETF TR
-$297.4K
0
-100%
建仓
—
ISHARES TR
+$289.3K
11,682
减持
IXUS
ISHARES TR
+$272.3K
55,596
-0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$246.0K
7,931
+57%
增持
—
ISHARES TR
+$244.4K
21,197
+93%
建仓
ECL
ECOLAB INC
+$226.3K
1,141
增持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$213.5K
4,640
+40%
清仓
EFG
ISHARES TR
-$200.9K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$139.8K
1,006
+22%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$131.5K
48,493
-1%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$121.2K
11,967
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$116.0K
5,410
+0%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$99.7K
3,964
+0%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
+$89.5K
25,351
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$73.6K
1,215
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$69.9K
2,509
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$46.1K
1,411
-3%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$42.7K
1,045
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$42.6K
2,696
+1%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$38.6K
5,331
+1%
增持
IVE
ISHARES TR
+$30.3K
1,404
+1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$29.7K
5,723
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$16.2K
1,668
+0%
增持
TSLA
TESLA INC
-$11.4K
17,053
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$5.9K
5,390
+0%