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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 25 项
建仓 2
增持 14
减持 8
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVV
ISHARES TR
-$990.7K
58,009
-0%
增持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$756.6K
10,881
+318%
减持
IJH
ISHARES TR
-$736.8K
47,694
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$373.3K
3,324
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$364.1K
42,724
+1%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$249.2K
268,710
+2%
建仓
SOXX
ISHARES TR
+$223.7K
472
清仓
ECL
ECOLAB INC
-$219.9K
0
-100%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$197.9K
55,635
-1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$193.4K
17,096
+12%
减持
BOND
PIMCO ETF TR
-$177.4K
25,646
-3%
减持
AAPL
APPLE INC
-$143.9K
5,406
-2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$133.3K
5,056
+64%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$112.8K
5,386
-6%
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$79.8K
353,970
+1%
增持
—
ISHARES TR
+$56.6K
10,965
+27%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$42.6K
3,957
+0%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$34.1K
11,921
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$29.7K
1,213
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$26.3K
2,449
-5%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$18.9K
1,452
+0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$18.7K
2,682
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$18.3K
48,998
-3%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
-$12.8K
5,642
+1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$10.6K
1,036
+0%