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BEACON FINANCIAL PLANNING, INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066
持仓数
76
前50大市值合计
$250.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 26 项
建仓 6
增持 14
减持 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$2.1M
42,420
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$1.8M
58,113
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.5M
50,388
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$951.8K
5,750
减持
TSLA
TESLA INC
+$917.2K
16,980
-0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$602.4K
48,299
+0%
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$594.9K
349,644
+2%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$350.7K
15,280
+8%
增持
AAPL
APPLE INC
+$261.9K
5,514
+13%
建仓
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$236.2K
2,602
建仓
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$224.5K
3,091
建仓
ECL
ECOLAB INC
+$219.9K
1,178
建仓
—
ISHARES TR
+$204.8K
8,605
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$200.8K
1,660
增持
IXUS
ISHARES TR
+$168.9K
56,459
+4%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$110.8K
263,488
+3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$104.2K
1,212
+13%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$58.2K
2,681
-16%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$51.5K
1,034
+7%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$44.2K
3,952
+0%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
-$24.6K
26,540
+0%
增持
IVE
ISHARES TR
+$13.8K
1,390
+0%
减持
EFG
ISHARES TR
-$13.5K
2,328
-7%
增持
ESGD
ISHARES TR
+$12.7K
5,268
+2%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$9.1K
5,612
+1%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$4.6K
11,880
-9%