BEACON FINANCIAL PLANNING, INC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001966066

持仓数

前50大市值合计

$250.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 19 项建仓 3增持 14减持 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$2.7M

42,279 +4%

增持

IVV ISHARES TR

+$1.8M

58,511 +1%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.2M

342,023 +5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

GTO INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF

增持

IJH ISHARES TR

+$708.8K

48,077 +3%

增持

IXUS ISHARES TR

+$293.3K

54,343 +2%

建仓

AMZN AMAZON COM INC

+$267.5K

2,590

建仓

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$241.1K

967

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$228.8K

824

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$228.4K

50,944 -1%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$211.8K

14,182 +5%

增持

AAPL APPLE INC

+$188.5K

4,898 +3%

增持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$78.7K

13,044 +0%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$61.1K

3,946 +0%

减持

BOND PIMCO ETF TR

+$52.9K

26,481 -0%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$37.8K

1,446 +0%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$25.5K

5,536 +2%

增持

IVE ISHARES TR

+$10.2K

1,385 +0%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$7.5K

3,206 +0%