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Tanglewood Legacy Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tanglewood Legacy Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965616
持仓数
269
前50大市值合计
$245.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 97 项
建仓 11
增持 41
减持 28
清仓 17
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
RWL
INVESCO S&P
+$31.2M
273,240
+66382%
减持
IUSV
ISHARES CORE
-$27.8M
356,075
-45%
增持
IUSG
ISHARES S&P
+$2.1M
325,119
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$744.1K
2,470
-45%
增持
GDEC
FIRST TRUST
+$356.3K
37,606
+29%
增持
PAAA
PGIM AAA
+$341.1K
153,587
+5%
清仓
PDX
PIMCO DYNAMIC
-$335.3K
0
-100%
增持
GNOV
FIRST TRUST
+$325.1K
38,442
+22%
增持
GOCT
FIRST TRUST
+$277.1K
9,237
+312%
增持
MRK
MERCK & COMPANY
+$271.4K
12,132
+1%
建仓
BALT
INNOVATOR DEFINED
+$260.0K
7,760
清仓
VMC
VULCAN MATERIALS
-$246.1K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
+$242.8K
15,513
-1%
增持
ZALT
INNOVATOR US
+$242.5K
24,770
+40%
减持
DJUL
FIRST TRUST
-$226.7K
13,048
-28%
增持
FNOV
FIRST TRUST
+$225.9K
28,128
+13%
增持
DNOV
FIRST TRUST
+$225.4K
63,336
+3%
增持
DOCT
FIRST TRUST
+$225.1K
12,427
+65%
增持
SPY
SPDR S&P
+$200.3K
6,390
+2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$196.7K
3,239
-5%
减持
FMAY
FIRST TRUST
-$149.2K
105,560
-5%
减持
V
VISA INC
-$102.9K
124
-71%
减持
SPLV
INVESCO S&P
-$99.0K
5,621
-17%
增持
DBEF
XTRACKERS MSCI
+$97.0K
43,322
+1%
清仓
FPE
FIRST TRUST
-$85.7K
0
-100%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$84.7K
190
-56%
增持
—
EXXON MOBIL
+$84.1K
7,912
+3%
增持
SO
SOUTHERN COMPANY
+$82.7K
1,501
+195%
减持
USMV
ISHARES MSCI
-$76.3K
20,700
-3%
减持
FAPR
FIRST TRUST
+$68.1K
98,108
-1%
减持
AVUS
AVANTIS U S
-$65.1K
9,206
-9%
增持
IVV
ISHARES CORE
+$63.5K
2,468
+2%
减持
TSLA
TESLA INC
-$60.0K
900
-14%
清仓
VXUS
VANGUARD TOTAL
-$55.0K
0
-100%
减持
GAUG
FIRST TRUST
-$52.5K
54,138
-4%
增持
IWR
ISHARES RUSSELL
+$51.6K
91,059
+1%
清仓
PDO
PIMCO DYNAMIC
-$51.6K
0
-100%
清仓
JMST
JPMORGAN
-$51.0K
0
-100%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE
+$50.5K
1,766
+7%
建仓
VTIP
VANGUARD SHORT
+$49.5K
1,000
清仓
PAXS
PIMCO ACCESS
-$44.7K
0
-100%
清仓
OMFS
INVESCO RUSSELL
-$44.0K
0
-100%
增持
IBM
INTL BUSINESS
+$41.5K
1,026
+10%
清仓
—
KELLANOVA
-$41.3K
0
-100%
增持
DDEC
FIRST TRUST
+$40.6K
11,400
+5%
清仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR
-$40.2K
0
-100%
增持
MSIF
MSC INCOME
+$38.4K
5,831
+100%
增持
ITOT
ISHARES CORE
+$36.2K
10,398
+0%
清仓
DOW
DOW INC
-$34.4K
0
-100%
清仓
—
ASML HOLDING
-$33.9K
0
-100%
减持
DAPR
FIRST TRUST
+$33.5K
71,856
-1%
减持
SHEL
SHELL PLC
-$33.1K
1,388
-26%
增持
VTV
VANGUARD VALUE
+$30.8K
4,145
+2%
减持
IJH
ISHARES CORE
-$29.1K
2,165
-18%
增持
IWM
ISHARES RUSSELL
+$27.9K
1,236
+8%
增持
CSCO
CISCO SYSTEMS
+$25.8K
783
+55%
减持
IWF
ISHARES RUSSELL
-$24.5K
17,163
-1%
清仓
HTAB
HARTFORD SCHRODERS
-$24.4K
0
-100%
减持
RSP
INVESCO S&P
-$23.6K
597
-18%
增持
KO
COCA COLA COMPANY
+$20.6K
1,238
+25%
减持
IWD
ISHARES RUSSELL
-$18.3K
23,320
-4%
减持
FDEC
FIRST TRUST
-$17.5K
29,171
-5%
增持
IEFA
ISHARES CORE
+$16.6K
2,588
+5%
减持
JPST
JPMORGAN
-$15.3K
475
-39%
减持
AMZN
AMAZON COM
-$14.0K
2,696
-7%
减持
FJUL
FIRST TRUST
-$12.0K
13,325
-4%
增持
PG
PROCTER & GAMBLE
+$11.1K
512
+26%
增持
BX
BLACKSTONE INC
-$10.8K
711
+1%
增持
XLK
STATE STREET
+$10.8K
3,560
+100%
减持
VIG
VANGUARD DIVIDEND
+$9.5K
2,651
-0%
建仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS
+$9.1K
224
建仓
GLW
CORNING INC
+$8.8K
100
增持
FSEP
FIRST TRUST
+$8.4K
2,929
+4%
清仓
ACVF
AMERICAN CONSERVATIVE
-$8.4K
0
-100%
增持
PFE
PFIZER INC
+$7.9K
2,072
+21%
增持
AGG
ISHARES CORE
+$6.7K
201
+50%
建仓
FBND
FIDELITY TOTAL
+$6.6K
143
建仓
XTEN
BONDBLOXX 10
+$6.6K
142
增持
VTRS
VIATRIS INC
+$6.6K
2,402
+2%
清仓
HUBS
HUBSPOT INC
-$5.6K
0
-100%
建仓
FLDR
FIDELITY LOW
+$5.2K
104
建仓
AVUV
AVANTIS U S
+$4.3K
42
建仓
IEUR
ISHARES CORE
+$4.3K
60
增持
OGN
ORGANON & CO
-$4.1K
1,213
+1%
减持
FEX
FIRST TRUST
-$3.9K
2,484
-3%
减持
CCJ
CAMECO CORP
+$3.5K
955
-5%
减持
DMAY
FIRST TRUST
+$3.5K
104,771
-2%
增持
CVX
CHEVRON CORP
+$3.5K
5,146
+2%
清仓
—
ZIMVIE INC
-$3.1K
0
-100%
增持
PBW
INVESCO WILDERHILL
+$2.2K
1,231
+0%
建仓
OBTC
OSPREY BITCOIN
+$1.2K
44
增持
DTCR
GLOBAL X
+$961
95
+86%
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN
+$530
29
+107%
清仓
FSLY
FASTLY INC
-$428
0
-100%
增持
XLE
STATE STREET
+$415
1,008
+102%
增持
KD
KYNDRYL HOLDINGS
+$279
84
+29%
建仓
GME/WS
GAMESTOP CORP
+$6
2
