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Tanglewood Legacy Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tanglewood Legacy Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965616
持仓数
269
前50大市值合计
$245.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 73 项
建仓 5
增持 18
减持 35
清仓 15
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IUSG
ISHARES S&P
+$5.3M
319,082
+2%
增持
IUSV
ISHARES CORE
+$5.1M
643,398
+3%
减持
PAAA
PGIM AAA
-$3.0M
146,248
-28%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IWF
ISHARES RUSSELL
+$974.0K
17,394
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
+$770.7K
15,609
-0%
增持
IWR
ISHARES RUSSELL
+$729.8K
90,260
+4%
增持
FJUL
FIRST TRUST
+$397.4K
13,833
+99%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$340.3K
4,525
-3%
增持
IWD
ISHARES RUSSELL
+$319.7K
24,183
+2%
增持
SPY
SPDR S&P
+$318.1K
6,241
+0%
建仓
IWM
ISHARES RUSSELL
+$276.3K
1,142
增持
GAUG
FIRST TRUST
+$267.3K
56,408
+9%
减持
FMAY
FIRST TRUST
+$242.8K
110,846
-0%
增持
GJUL
FIRST TRUST
+$226.8K
17,943
+39%
清仓
CION
CION INVESTMENT
-$161.4K
0
-100%
增持
IVV
ISHARES CORE
+$123.9K
2,430
+0%
增持
DAUG
FIRST TRUST
+$121.8K
12,746
+22%
减持
DMAY
FIRST TRUST
+$120.7K
106,864
-1%
减持
FAPR
FIRST TRUST
+$119.0K
98,608
-0%
减持
VFH
VANGUARD FINANCIALS
-$114.6K
1,458
-39%
增持
ITOT
ISHARES CORE
+$113.6K
10,367
+0%
减持
GJAN
FIRST TRUST
+$108.6K
70,453
-0%
减持
FSEP
FIRST TRUST
-$108.2K
2,822
-46%
减持
DSEP
FIRST TRUST
-$106.4K
1,899
-58%
清仓
VBR
VANGUARD SMALL
-$105.1K
0
-100%
减持
TSLA
TESLA INC
+$101.0K
1,045
-9%
清仓
PRFZ
INVESCO RAFI
-$89.0K
0
-100%
增持
FAUG
FIRST TRUST
+$80.7K
13,657
+7%
清仓
VV
VANGUARD LARGE
-$78.5K
0
-100%
减持
FDEC
FIRST TRUST
+$77.8K
30,678
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$75.7K
5,294
-11%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$70.3K
3,404
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP
+$63.7K
5,029
+0%
减持
FNOV
FIRST TRUST
+$62.8K
24,889
-1%
清仓
VGT
VANGUARD INFORMATION
-$61.0K
0
-100%
减持
AVUS
AVANTIS U S
+$59.2K
10,066
-2%
减持
DJUN
FIRST TRUST
+$52.7K
39,341
-0%
减持
MRK
MERCK & COMPANY
+$46.0K
11,982
-1%
减持
GAPR
FIRST TRUST
-$45.1K
25,198
-7%
清仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES
-$40.9K
0
-100%
减持
—
EXXON MOBIL
-$39.3K
7,698
-9%
建仓
MSIF
MSC INCOME
+$38.2K
2,913
减持
GMAY
FIRST TRUST
+$37.9K
38,441
-1%
减持
DFEB
FIRST TRUST
-$34.4K
38,173
-6%
建仓
DOW
DOW INC
+$34.4K
1,500
清仓
AMLP
ALERIAN MLP
-$32.2K
0
-100%
减持
FPE
FIRST TRUST
-$30.0K
4,700
-28%
减持
VIG
VANGUARD DIVIDEND
+$29.1K
2,656
-0%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$24.9K
1,445
-12%
清仓
VB
VANGUARD SMALL
-$24.6K
0
-100%
减持
USMV
ISHARES MSCI
-$23.5K
21,288
-2%
清仓
VDC
VANGUARD CONSUMER
-$21.9K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORP
-$20.7K
435
-33%
清仓
VHT
VANGUARD HEALTH
-$20.6K
0
-100%
减持
VYM
VANGUARD HIGH
+$19.5K
4,383
-2%
清仓
VIS
VANGUARD INDUSTRIALS
-$16.8K
0
-100%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$15.6K
705
+1%
减持
PFE
PFIZER INC
-$14.9K
1,714
-29%
减持
PG
PROCTER & GAMBLE
-$14.1K
405
-15%
减持
FEX
FIRST TRUST
+$13.0K
2,556
-2%
减持
GSEP
FIRST TRUST
+$11.1K
11,373
-1%
增持
PBW
INVESCO WILDERHILL
+$11.1K
1,227
+0%
减持
V
VISA INC
-$10.8K
429
-3%
清仓
HPE
HEWLETT PACKARD
-$10.3K
0
-100%
清仓
SPXL
DIREXION DAILY
-$9.0K
0
-100%
减持
HD
HOME DEPOT
+$6.6K
185
-1%
清仓
VPU
VANGUARD UTILITIES
-$4.6K
0
-100%
减持
GJUN
FIRST TRUST
+$3.7K
28,190
-3%
清仓
KLG
WK KELLOGG
-$2.0K
0
-100%
建仓
DTCR
GLOBAL X
+$1.0K
51
建仓
IBIT
ISHARES BITCOIN
+$910
14
减持
GFEB
FIRST TRUST
+$444
67,971
-4%
增持
AGG
ISHARES CORE
+$253
134
+1%
