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Tanglewood Legacy Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tanglewood Legacy Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965616
持仓数
269
前50大市值合计
$245.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 95 项
建仓 23
增持 33
减持 32
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IUSG
ISHARES S&P
+$2.4M
331,602
-0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$838.8K
16,620
+17%
增持
GNOV
FIRST TRUST
+$634.9K
23,475
+335%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
FDEC
FIRST TRUST
+$520.0K
32,478
+53%
减持
IWF
ISHARES RUSSELL
+$436.2K
16,975
-0%
增持
DNOV
FIRST TRUST
+$416.3K
65,402
+16%
增持
AMZN
AMAZON COM
+$398.0K
2,898
+127%
增持
FNOV
FIRST TRUST
+$357.2K
27,806
+35%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE
+$339.6K
1,657
+507%
增持
GDEC
FIRST TRUST
+$303.5K
17,848
+99%
增持
QQQ
INVESCO QQQ
+$288.4K
5,731
+6%
增持
IUSV
ISHARES CORE
+$281.2K
576,116
+4%
建仓
VFH
VANGUARD FINANCIALS
+$272.5K
2,308
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY
+$213.1K
994
+93%
减持
IWD
ISHARES RUSSELL
-$184.1K
27,670
-1%
建仓
TGT
TARGET CORP
+$170.3K
1,260
建仓
IMCG
ISHARES MORNINGSTAR
+$158.2K
2,094
减持
PAAA
PGIM AAA
-$134.9K
104,490
-2%
增持
VUG
VANGUARD GROWTH
+$134.1K
2,511
+8%
增持
IWR
ISHARES RUSSELL
+$133.7K
83,792
+2%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$132.6K
3,248
+80%
建仓
RSP
INVESCO S&P
+$127.4K
727
清仓
TMFC
RBB FD
-$111.5K
0
-100%
增持
VIG
VANGUARD DIVIDEND
+$111.3K
2,658
+29%
减持
USMV
ISHARES MSCI
-$105.2K
29,801
-1%
增持
SPY
SPDR S&P
+$104.7K
7,478
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP
+$101.3K
4,969
+18%
建仓
VXUS
VANGUARD TOTAL
+$100.1K
1,699
建仓
FNDX
SCHWAB FUNDAMENTAL
+$98.5K
4,159
建仓
FXL
FIRST TRUST
+$98.2K
661
建仓
FNDB
SCHWAB FUNDAMENTAL
+$97.5K
4,191
建仓
QTEC
FIRST TRUST
+$95.3K
506
清仓
NVO
NOVO NORDISK
-$94.1K
0
-100%
建仓
PRFZ
INVESCO FTSE
+$91.1K
2,189
减持
FMAY
FIRST TRUST
+$88.8K
126,498
-0%
减持
—
EXXON MOBIL
-$86.6K
8,417
-1%
建仓
VBR
VANGUARD SMALL
+$85.8K
433
减持
DOCT
FIRST TRUST
-$84.9K
10,638
-18%
减持
TRMK
TRUSTMARK CORP
-$84.8K
3,000
-50%
建仓
IGV
ISHARES EXPANDED
+$77.6K
775
减持
SHEL
SHELL PLC
-$75.9K
2,208
-32%
减持
FAPR
FIRST TRUST
+$73.9K
116,743
-1%
减持
DAPR
FIRST TRUST
-$70.6K
92,429
-4%
建仓
VOE
VANGUARD MID
+$70.5K
436
建仓
MGK
VANGUARD MEGA
+$68.7K
200
建仓
AMT
AMERICAN TOWER
+$68.2K
372
减持
GMAY
FIRST TRUST
-$56.2K
42,681
-5%
建仓
MGV
VANGUARD MEGA
+$54.1K
433
增持
IVV
ISHARES CORE
+$52.5K
2,567
+2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$51.4K
3,432
-1%
建仓
GOCT
FIRST TRUST
+$50.4K
1,440
减持
IEFA
ISHARES CORE
-$50.4K
2,462
-14%
清仓
TBLL
INVESCO SHORT
-$50.0K
0
-100%
建仓
XMYDX
BLACKROCK MUNIYIELD
+$46.8K
4,500
清仓
—
TELLURIAN INC
-$46.2K
0
-100%
增持
SPLV
INVESCO EXCHANGE
+$45.6K
6,811
+13%
减持
DJUN
FIRST TRUST
-$45.4K
49,137
-4%
增持
VTV
VANGUARD VALUE
+$44.1K
4,180
+10%
增持
VYM
VANGUARD HIGH
+$43.8K
4,463
+9%
建仓
FDL
FIRST TRUST
+$43.7K
1,085
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$40.0K
558
-36%
减持
IJR
ISHARES CORE
-$38.2K
468
-41%
减持
FJUN
FIRST TRUST
-$37.0K
44,421
-3%
减持
MUA
BLACKROCK MUNIASSETS
-$35.9K
2,680
-49%
增持
ITOT
ISHARES CORE
+$34.5K
10,096
+0%
减持
FMB
FIRST TRUST
-$33.9K
539
-54%
减持
DAUG
FIRST TRUST
-$27.3K
16,958
-5%
增持
GEHC
GE HEALTHCARE
+$25.9K
1,342
+59%
建仓
VB
VANGUARD SMALL
+$25.0K
104
清仓
LPLA
LPL FINANCIAL
-$23.3K
0
-100%
清仓
FSCO
FS CREDIT
-$23.3K
0
-100%
建仓
WDS
WOODSIDE ENERGY
+$21.2K
1,360
减持
DMAY
FIRST TRUST
-$20.2K
148,816
-2%
增持
V
VISA INC
+$19.7K
479
+0%
减持
GAUG
FIRST TRUST
+$18.4K
60,024
-1%
清仓
MKC
MC CORMICK
-$16.5K
0
-100%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$13.8K
690
+1%
减持
OKE
ONEOK INC
+$12.3K
1,816
-3%
增持
SDY
SPDR SERIES
-$12.2K
1,897
+3%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS
-$10.9K
850
-15%
增持
SCHV
SCHWAB US
-$10.0K
13,953
+200%
减持
MTUM
ISHARES MSCI
-$8.9K
307
-14%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$7.9K
1,100
-15%
减持
GS
GOLDMAN SACHS
+$7.8K
420
-11%
减持
CMCSA
COMCAST CORP
-$5.9K
413
-19%
减持
OGE
OGE ENERGY CORP
-$5.4K
13,295
-2%
减持
SPXL
DIREXION DAILY
-$5.3K
52
-40%
增持
HD
HOME DEPOT
-$4.8K
312
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$3.7K
6,131
+12%
建仓
MDYG
SPDR SERIES
+$3.4K
39
建仓
MSTR
MICROSTRATEGY INC
+$2.6K
9
增持
DBEF
X TRACKERS
+$1.9K
40,708
+2%
增持
FEX
FIRST TRUST
+$1.7K
3,173
+0%
增持
AGG
ISHARES CORE
-$586
177
+1%
增持
PBW
INVESCO WILDERHILL
+$218
1,221
+1%
