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Tanglewood Legacy Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Tanglewood Legacy Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965616
持仓数
269
前50大市值合计
$245.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 82 项
建仓 10
增持 19
减持 37
清仓 16
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IUSV
ISHARES CORE
+$6.5M
516,566
+4%
增持
IUSG
ISHARES S&P
+$4.1M
306,242
+5%
增持
GAUG
FIRST TRUST
+$733.4K
29,938
+317%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DFAU
DIMENSIONAL US
-$695.9K
58,336
-34%
增持
IWF
ISHARES RUSSELL
+$607.2K
16,298
+0%
减持
IWR
ISHARES RUSSELL
+$551.1K
71,422
-1%
减持
DFAX
DIMENSIONAL WORLD
-$391.5K
42,935
-33%
减持
DMAY
FIRST TRUST
+$371.0K
184,353
-1%
减持
IWD
ISHARES RUSSELL
+$368.8K
29,315
-1%
增持
SPY
SPDR S&P
+$362.3K
7,573
+0%
减持
FMAY
FIRST TRUST
+$344.6K
152,929
-2%
减持
FAPR
FIRST TRUST
+$312.7K
117,758
-0%
增持
FPE
FIRST TRUST
+$292.6K
36,260
+82%
增持
DBEF
X TRACKERS
+$279.0K
40,387
+16%
增持
AAPL
APPLE INC
+$278.1K
13,004
+0%
减持
XLP
SECTOR CONSUMER
-$252.1K
756
-83%
增持
FDEC
FIRST TRUST
+$231.2K
22,715
+22%
减持
VTV
VANGUARD VALUE
-$201.7K
3,801
-32%
建仓
GDEC
FIRST TRUST
+$197.2K
6,518
减持
JPM
JPMORGAN CHASE
-$190.0K
260
-84%
增持
RDIV
INVESCO S&P
+$185.4K
27,650
+1%
减持
DNOV
FIRST TRUST
+$180.6K
67,311
-2%
建仓
GNOV
FIRST TRUST
+$171.2K
5,400
减持
USMV
ISHARES MSCI
+$169.5K
32,726
-1%
清仓
—
BLACKROCK INC
-$161.6K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$161.4K
2,673
+0%
减持
—
EXXON MOBIL
-$153.1K
8,440
-0%
增持
ITOT
ISHARES CORE
+$136.6K
9,976
+3%
减持
AVUV
AVANTIS U S
-$136.4K
4,380
-36%
减持
SPLV
INVESCO EXCHANGE
-$136.0K
9,010
-24%
减持
VUG
VANGUARD GROWTH
-$97.6K
2,335
-23%
减持
DFAE
DIMENSIONAL EMERGING
-$92.2K
9,876
-33%
清仓
CBSH
COMMERCE BANCSHARES
-$90.1K
0
-100%
增持
CVX
CHEVRON CORP
-$85.7K
4,554
+0%
清仓
SCI
SERVICE CORP
-$85.7K
0
-100%
清仓
RSP
INVESCO S&P
-$81.5K
0
-100%
减持
ARKK
ARK INNOVATION
+$79.7K
11,495
-13%
清仓
PPG
PPG INDUSTRIES
-$73.9K
0
-100%
减持
IBM
INTL BUSINESS
-$72.4K
930
-42%
清仓
CL
COLGATE-PALMOLIVE
-$68.2K
0
-100%
增持
GMAY
FIRST TRUST
+$66.0K
19,787
+4%
增持
FAUG
FIRST TRUST
+$63.5K
13,412
+4%
增持
GJUN
FIRST TRUST
+$62.5K
25,190
+1%
建仓
AVLV
AVANTIS US
+$57.8K
1,000
减持
FMB
FIRST TRUST
-$55.3K
1,165
-51%
减持
VIG
VANGUARD DIVIDEND
-$52.9K
2,064
-21%
清仓
USB
U S BANCORP DE
-$49.6K
0
-100%
减持
EOG
EOG RESOURCES
-$49.1K
100
-79%
清仓
GLD
SPDR GOLD
-$46.3K
0
-100%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$37.8K
0
-100%
清仓
XMYDX
BLACKROCK MUNIYIELD
-$36.7K
0
-100%
增持
DAUG
FIRST TRUST
+$33.2K
6,035
+11%
减持
FJAN
FIRST TRUST
-$31.9K
934
-51%
减持
MO
ALTRIA GROUP
-$29.3K
2,931
-16%
建仓
KYN
KAYNE ANDERSON
+$29.3K
3,338
清仓
—
KAYNE ANDERSON
-$28.9K
0
-100%
减持
PFE
PFIZER INC
-$24.4K
4,052
-5%
建仓
FIXD
FIRST TRUST
+$21.4K
480
清仓
TMFS
RBB FUND
-$17.0K
0
-100%
减持
UAL
UNITED AIRLINES
-$16.6K
1,500
-19%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$16.5K
672
+1%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS
-$16.4K
1,000
-40%
清仓
DAL
DELTA AIRLINES
-$15.1K
0
-100%
减持
TMFC
RBB FD
-$11.8K
2,352
-21%
减持
HD
HOME DEPOT
+$11.1K
315
-3%
减持
SHM
SPDR NUVEEN
-$10.6K
13,970
-5%
减持
GS
GOLDMAN SACHS
+$9.8K
470
-11%
减持
T
AT&T INC
-$7.9K
1,465
-32%
清仓
MRNA
MODERNA INC
-$7.5K
0
-100%
减持
UPS
UNITED PARCEL
-$6.8K
1,734
-3%
清仓
STWD
STARWOOD PROPERTY
-$5.4K
0
-100%
建仓
GSEP
FIRST TRUST
+$4.7K
150
减持
GJUL
FIRST TRUST
+$4.7K
19,974
-6%
减持
AGG
ISHARES CORE
-$4.5K
913
-10%
建仓
ARM
ARM HOLDINGS
+$3.8K
50
清仓
NICE
NICE LTD
-$2.9K
0
-100%
建仓
VSTS
VESTIS CORP
+$2.1K
100
增持
PBW
INVESCO WILDERHILL
-$2.1K
1,342
+1%
减持
IYH
ISHARES U S
+$1.9K
186
-2%
建仓
KLG
WK KELLOGG
+$1.7K
126
减持
WBD
WARNER BROS
-$1.4K
551
-22%
建仓
VLTO
VERALTO CORP
+$658
8
