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MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964722
持仓数
235
前50大市值合计
$364.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 92 项
建仓 18
增持 32
减持 27
清仓 15
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$95.0M
0
-100%
建仓
BALT
INNOVATOR ETFS TR
+$83.3M
2,914,291
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$68.9M
3,313,858
+20527%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
UJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$29.4M
7,484
-99%
清仓
DJUL
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$23.4M
0
-100%
建仓
BUFF
INNOVATOR ETFS TR
+$22.8M
568,446
减持
SFLR
INNOVATOR ETFS TR
-$14.7M
805,685
-44%
建仓
XBIL
RBB FD INC
+$14.0M
279,542
建仓
BUFR
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$13.9M
523,973
增持
BIL
SPDR SER TR
+$13.9M
157,527
+2880%
清仓
PJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$12.7M
0
-100%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$8.2M
29,435
-44%
清仓
BJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$7.2M
0
-100%
清仓
FJUL
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$5.8M
0
-100%
清仓
—
PROSHARES TR II
-$1.9M
0
-100%
减持
UAUG
INNOVATOR ETFS TR
-$1.2M
36,414
-54%
减持
PAUG
INNOVATOR ETFS TR
-$1.1M
20,593
-64%
减持
SSO
PROSHARES TR
-$739.3K
90,571
-27%
建仓
MINT
PIMCO ETF TR
+$733.5K
7,350
清仓
BAUG
INNOVATOR ETFS TR
-$721.7K
0
-100%
建仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$593.6K
26,134
清仓
PSEP
INNOVATOR ETFS TR
-$449.7K
0
-100%
清仓
PFEB
INNOVATOR ETFS TR
-$402.4K
0
-100%
清仓
USEP
INNOVATOR ETFS TR
-$349.3K
0
-100%
清仓
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$342.1K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$310.7K
4,139
+7%
建仓
LDOS
LEIDOS HOLDINGS INC
+$287.4K
2,655
减持
TLT
ISHARES TR
-$266.7K
11,010
-29%
清仓
BSEP
INNOVATOR ETFS TR
-$255.7K
0
-100%
建仓
INTC
INTEL CORP
+$245.8K
4,892
建仓
IWM
ISHARES TR
+$245.7K
1,224
清仓
DAUG
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$239.4K
0
-100%
清仓
TFLO
ISHARES TR
-$236.9K
0
-100%
建仓
AGG
ISHARES TR
+$228.7K
2,304
建仓
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$216.5K
5,814
建仓
CRM
SALESFORCE INC
+$214.2K
814
建仓
HQH
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS
+$211.7K
12,776
建仓
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$210.3K
1,174
建仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$208.9K
1,833
建仓
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$208.0K
410
增持
AAPL
APPLE INC
+$207.4K
7,460
+5%
增持
BDGS
EA SERIES TRUST
+$205.4K
21,663
+46%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$202.8K
854
减持
UDEC
INNOVATOR ETFS TR
+$192.3K
105,573
-3%
建仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$186.9K
14,050
减持
UMAR
INNOVATOR ETFS TR
-$183.7K
8,264
-45%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$182.0K
3,337
-36%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$165.9K
1,919
-42%
清仓
—
PROSHARES TR
-$165.5K
0
-100%
增持
ARKK
ARK ETF TR
+$159.3K
10,992
+3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$147.1K
1,336
+16%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$130.6K
11,000
+1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$112.5K
718
+39%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$108.5K
1,468
+10%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$103.0K
7,650
+2%
减持
—
ETF SER SOLUTIONS
-$100.1K
54,885
-7%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$97.5K
953
+16%
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TR
+$97.1K
73,006
-4%
增持
IEF
ISHARES TR
+$94.4K
4,256
+22%
减持
TSLA
TESLA INC
-$94.3K
1,027
-26%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$91.1K
3,019
+5%
增持
V
VISA INC
+$78.4K
2,272
+2%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$74.1K
6,387
+4%
增持
AOM
ISHARES TR
+$71.9K
17,805
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$66.8K
2,090
+8%
增持
IVV
ISHARES TR
+$64.5K
1,281
+0%
增持
AOR
ISHARES TR
+$63.4K
5,605
+17%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$59.7K
2,353
-1%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$55.9K
2,237
-7%
减持
USMV
ISHARES TR
-$52.6K
6,232
-17%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$50.3K
1,213
+8%
减持
UAPR
INNOVATOR ETFS TR
-$49.2K
23,591
-13%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$48.9K
1,515
+7%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$47.3K
782
+3%
减持
PAPR
INNOVATOR ETFS TR
-$45.1K
18,977
-13%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$40.7K
897
+1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$40.0K
2,281
+10%
减持
MSTB
ETF SER SOLUTIONS
+$38.8K
167,297
-8%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$37.9K
942
-2%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$35.8K
4,325
+13%
增持
XYLD
GLOBAL X FDS
+$35.0K
10,799
+7%
增持
QYLD
GLOBAL X FDS
+$34.0K
30,275
+4%
增持
TJUL
INNOVATOR ETFS TR
+$33.9K
10,147
+9%
减持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
+$30.1K
4,574
-3%
增持
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
+$29.0K
503
+6%
增持
INDA
ISHARES TR
+$24.9K
5,224
+0%
增持
UJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$18.4K
9,105
+0%
减持
BDEC
INNOVATOR ETFS TR
-$17.5K
17,558
-11%
减持
UFEB
INNOVATOR ETFS TR
-$15.7K
7,167
-13%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$10.4K
1,290
-5%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$5.0K
1,575
-6%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$3.7K
5,802
-1%
