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MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964722
持仓数
235
前50大市值合计
$364.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 73 项
建仓 9
增持 17
减持 29
清仓 18
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$74.0M
5,127,665
+213%
建仓
UAPR
INNOVATOR ETFS TR
+$12.6M
482,203
建仓
PAPR
INNOVATOR ETFS TR
+$12.6M
406,464
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
WIP
SPDR SER TR
-$5.1M
0
-100%
清仓
BWX
SPDR SER TR
-$5.0M
0
-100%
清仓
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$5.0M
0
-100%
清仓
—
PROSHARES TR II
-$4.8M
0
-100%
清仓
IGOV
ISHARES TR
-$4.8M
0
-100%
清仓
SPDN
DIREXION SHS ETF TR
-$4.5M
0
-100%
清仓
RING
ISHARES INC
-$3.2M
0
-100%
清仓
SGDM
SPROTT ETF TRUST
-$3.1M
0
-100%
清仓
SIVR
ABRDN SILVER ETF TRUST
-$3.1M
0
-100%
清仓
PALL
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST
-$2.8M
0
-100%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$2.8M
2,718
-85%
清仓
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$2.4M
0
-100%
清仓
MGK
VANGUARD WORLD FD
-$2.3M
0
-100%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$2.3M
1,263
-92%
清仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$2.3M
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.9M
54,998
+4%
增持
TLT
ISHARES TR
+$1.2M
15,508
+348%
增持
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$981.6K
339,809
+5%
建仓
UMAY
INNOVATOR ETFS TR
+$920.3K
32,926
建仓
PMAY
INNOVATOR ETFS TR
+$903.4K
30,266
清仓
PFF
ISHARES TR
-$724.6K
0
-100%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$550.3K
11,262
-38%
建仓
UJUN
INNOVATOR ETFS TR
+$496.1K
17,352
建仓
PJUN
INNOVATOR ETFS TR
+$481.6K
15,207
减持
TFLO
ISHARES TR
-$355.2K
7,431
-49%
清仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$285.8K
0
-100%
建仓
IAGG
ISHARES TR
+$282.9K
5,740
增持
UDEC
INNOVATOR ETFS TR
+$254.3K
114,028
+2%
建仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$227.7K
3,498
清仓
FEZ
SPDR INDEX SHS FDS
-$216.7K
0
-100%
清仓
GDX
VANECK ETF TRUST
-$214.9K
0
-100%
建仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$212.7K
6,309
清仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$208.0K
0
-100%
减持
BIL
SPDR SER TR
-$183.1K
6,055
-25%
增持
AGG
ISHARES TR
+$180.2K
4,589
+70%
减持
MSTB
ETF SER SOLUTIONS
+$176.3K
268,208
-3%
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TR
+$133.5K
81,392
-1%
增持
ARKK
ARK ETF TR
+$110.7K
10,486
+20%
减持
SSO
PROSHARES TR
+$99.5K
142,467
-13%
减持
AAPL
APPLE INC
+$87.8K
6,371
-8%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$83.0K
1,416
-31%
增持
IVV
ISHARES TR
+$81.7K
1,527
+5%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$81.4K
6,155
-2%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$74.2K
1,334
-8%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$51.8K
989
+1%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$51.5K
15,860
-14%
减持
—
ETF SER SOLUTIONS
-$48.7K
68,527
-3%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$48.2K
919
-8%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$45.2K
1,411
-0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$43.4K
1,792
-28%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$42.4K
3,258
-18%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$36.9K
7,553
-2%
增持
PFEB
INNOVATOR ETFS TR
+$36.3K
18,269
+1%
增持
UFEB
INNOVATOR ETFS TR
+$29.0K
8,342
+9%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$27.8K
2,534
-0%
减持
BDEC
INNOVATOR ETFS TR
-$21.1K
22,301
-9%
增持
AMGN
AMGEN INC
-$20.6K
1,057
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$16.6K
2,216
-6%
增持
QYLD
GLOBAL X FDS
+$16.2K
25,241
+0%
增持
USMV
ISHARES TR
+$13.0K
7,784
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$10.4K
1,626
-17%
减持
V
VISA INC
+$10.3K
2,201
-3%
增持
FLOT
ISHARES TR
+$9.3K
6,763
+2%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$8.2K
9,869
-1%
增持
XYLD
GLOBAL X FDS
+$7.7K
7,481
+1%
减持
AOM
ISHARES TR
+$6.7K
15,142
-0%
增持
IEF
ISHARES TR
-$4.7K
3,852
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$3.7K
1,282
-0%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$247
439
-2%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$161
3,273
-1%
