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Envision Financial Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Envision Financial Planning, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964460
持仓数
51
前50大市值合计
$276.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 44 项
建仓 5
增持 32
减持 6
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$2.6M
560,272
+13%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$1.3M
927,889
+7%
增持
IBDY
ISHARES TR
+$1.1M
838,607
+6%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$864.2K
22,324
+111%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$859.9K
2,313
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$719.3K
429,029
+4%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$664.0K
464,671
+0%
增持
AVMC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$475.3K
141,457
+3%
增持
IBDW
ISHARES TR
+$458.0K
639,767
+5%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$452.2K
399,338
+1%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$402.2K
153,828
+1%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$343.2K
242,502
+6%
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$329.1K
628,948
+4%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$319.9K
144,622
+1%
增持
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$296.1K
13,773
+20%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$251.6K
461,427
+5%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$240.7K
523,955
+5%
建仓
WMT
WALMART INC
+$220.7K
1,776
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$216.7K
753
建仓
FDX
FEDEX CORP
+$215.6K
605
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$207.3K
1,723
清仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$201.0K
0
-100%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$194.2K
56,649
+3%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$177.5K
95,430
+1%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$137.5K
6,350
+0%
减持
IBDU
ISHARES TR
-$118.8K
303,396
-1%
增持
BSMY
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$104.6K
114,993
+5%
增持
BSMW
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$99.1K
112,884
+5%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$85.3K
718
-1%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$80.7K
5,667
+10%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$72.9K
18,493
+17%
增持
BSSX
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$64.3K
101,913
+4%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$59.8K
4,631
+20%
减持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$56.5K
59,260
-0%
增持
BSMV
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$53.1K
110,258
+4%
增持
BSMU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$47.1K
80,344
+4%
减持
IBMR
ISHARES TR
-$44.9K
44,529
-4%
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$44.6K
9,813
+13%
增持
NUE
NUCOR CORP
+$28.9K
4,284
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
-$25.5K
1,907
+2%
增持
IBMQ
ISHARES TR
+$20.0K
44,793
+2%
减持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
-$10.8K
9,787
-0%
减持
IBMP
ISHARES TR
-$3.9K
23,248
-1%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4K
5,884
+1%
