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Envision Financial Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Envision Financial Planning, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964460
持仓数
51
前50大市值合计
$276.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 41 项
建仓 2
增持 26
减持 13
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$18.0M
497,887
+370%
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$14.2M
604,129
+326%
减持
IBDU
ISHARES TR
-$6.7M
306,594
-48%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$5.5M
54,907
+159%
减持
IBDW
ISHARES TR
-$5.0M
611,456
-28%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.7M
3,849
-84%
增持
AVMC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$543.0K
137,933
+4%
减持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$507.7K
413,832
-0%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$406.4K
439,403
+2%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$387.2K
396,380
-2%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$358.2K
227,931
+6%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$352.1K
143,062
+2%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$266.0K
867,377
+2%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$256.4K
94,425
+4%
建仓
EFA
ISHARES TR
+$204.0K
2,124
建仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$201.0K
5,077
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$167.6K
15,818
+29%
增持
NUE
NUCOR CORP
+$118.2K
4,265
+0%
增持
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$110.7K
11,436
+8%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$104.0K
59,460
+0%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$91.6K
6,348
+0%
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$89.7K
10,582
+10%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$84.4K
152,489
-3%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$81.8K
5,161
+11%
增持
BSMY
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$74.8K
109,223
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$59.3K
1,874
+6%
增持
BSMV
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$57.6K
106,418
+2%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$53.6K
462,688
-3%
增持
IBDY
ISHARES TR
-$52.7K
788,791
+0%
增持
BSMW
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$34.0K
107,787
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$25.4K
726
-0%
增持
BSMU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$23.5K
77,435
+1%
减持
BSSX
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$23.2K
97,706
-0%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$21.7K
500,004
-2%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$18.4K
2,918
-0%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$18.2K
9,788
+1%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$13.7K
3,984
+0%
减持
IBMR
ISHARES TR
-$12.7K
46,156
-1%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.6K
5,826
+1%
增持
IBMQ
ISHARES TR
+$4.3K
43,931
+1%
减持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$955
8,671
-4%
