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Envision Financial Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Envision Financial Planning, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964460
持仓数
51
前50大市值合计
$276.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 42 项
增持 30
减持 8
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$7.8M
0
-100%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$3.2M
852,309
+19%
增持
IBDY
ISHARES TR
+$3.1M
788,095
+16%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IBDW
ISHARES TR
+$2.7M
845,902
+17%
清仓
MUB
ISHARES TR
-$2.7M
0
-100%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$2.7M
215,557
+81%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.5M
510,893
+4%
增持
BSMY
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$2.2M
107,278
+467%
增持
IBDU
ISHARES TR
+$2.0M
592,058
+16%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
431,668
+6%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
476,250
+1%
增持
BSSX
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$1.3M
97,982
+110%
增持
BSMW
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$1.3M
107,008
+94%
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$1.3M
141,704
+35%
增持
BSMV
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$1.1M
104,308
+106%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
414,421
+6%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
404,919
+2%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
140,447
+4%
减持
IBMP
ISHARES TR
-$1.0M
23,448
-64%
减持
IBMQ
ISHARES TR
-$1.0M
43,652
-48%
增持
AVMC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$989.7K
132,228
+7%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$963.5K
157,296
+1%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$910.9K
24,761
+87%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$689.0K
105,886
+15%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$297.3K
90,391
+5%
增持
BSMU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$229.9K
76,736
+14%
清仓
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$204.0K
0
-100%
清仓
IVV
ISHARES TR
-$201.2K
0
-100%
增持
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$190.9K
10,580
+14%
减持
IBMR
ISHARES TR
-$186.3K
46,471
-15%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$160.5K
21,239
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$139.6K
1,768
+17%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$89.3K
12,229
+12%
减持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$75.6K
59,316
-1%
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$69.2K
9,646
+4%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$56.2K
6,343
-0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$55.5K
3,983
+0%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$33.5K
5,754
-12%
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$29.0K
9,049
+4%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$26.0K
9,730
+0%
减持
NUE
NUCOR CORP
+$23.8K
4,264
-0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$8.5K
727
-2%
