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Envision Financial Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Envision Financial Planning, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964460
持仓数
51
前50大市值合计
$276.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 48 项
建仓 8
增持 20
减持 20
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$7.8M
159,932
减持
BSMV
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$3.3M
50,743
-76%
减持
BSMW
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$2.8M
55,201
-68%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
MUB
ISHARES TR
+$2.7M
25,932
减持
BSMU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$2.5M
67,541
-63%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$2.1M
118,946
+197%
减持
BSSX
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$2.1M
46,648
-64%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
493,050
-0%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
395,088
-1%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
60,128
+94%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$927.6K
155,640
-1%
增持
IBDY
ISHARES TR
+$922.0K
677,596
+4%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$896.5K
3,982
+372%
减持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$886.1K
406,013
-1%
建仓
DEHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$830.2K
29,651
建仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$775.6K
3,977
减持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$747.5K
390,041
-2%
增持
IBDW
ISHARES TR
+$746.5K
723,823
+4%
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$742.5K
104,744
+26%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$655.5K
471,205
-6%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$623.7K
716,875
+4%
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$614.3K
3,476
增持
IBDU
ISHARES TR
+$465.2K
512,009
+3%
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$372.0K
9,302
+126%
建仓
QUAL
ISHARES TR
+$337.1K
1,844
减持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$316.2K
86,284
-12%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$311.6K
13,252
+42%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$290.5K
91,959
+7%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$252.6K
6,354
-0%
增持
BSMY
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$237.0K
18,920
+115%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$201.2K
324
减持
IBMP
ISHARES TR
-$174.0K
64,334
-10%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$163.9K
134,494
-8%
增持
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$147.6K
9,305
+11%
减持
IBMQ
ISHARES TR
-$126.8K
84,482
-6%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$104.9K
740
+6%
增持
NUE
NUCOR CORP
+$103.5K
4,273
+14%
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$94.0K
8,666
+22%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$57.3K
20,738
+11%
减持
AAPL
APPLE INC
-$53.7K
1,514
-8%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$38.7K
10,957
+0%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
+$38.4K
9,698
+0%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$37.2K
4,632
-16%
减持
AVMC
AMERICAN CENTY ETF TR
-$34.9K
124,051
-7%
增持
IBMR
ISHARES TR
+$31.3K
54,406
+2%
建仓
IBRX
IMMUNITYBIO INC
+$27.6K
10,450
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$16.9K
3,470
-8%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$6.2K
6,526
-2%
