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Envision Financial Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Envision Financial Planning, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964460
持仓数
51
前50大市值合计
$276.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 45 项
建仓 2
增持 25
减持 11
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.1M
494,701
-5%
增持
AVMC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.1M
133,040
+41%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
399,212
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.0M
157,134
-5%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$948.1K
399,619
+1%
清仓
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
-$896.6K
0
-100%
建仓
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$829.3K
8,402
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$737.4K
83,098
+45%
增持
IBDY
ISHARES TR
+$710.7K
650,671
+3%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$666.5K
3,764
-75%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$635.4K
501,578
+3%
增持
IBDW
ISHARES TR
+$615.0K
697,966
+2%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$526.1K
146,150
+3%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$474.4K
689,584
+3%
增持
IBDU
ISHARES TR
+$430.3K
496,326
+2%
减持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$329.7K
408,923
-0%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$285.4K
9,343
+62%
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$251.0K
0
-100%
清仓
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
-$244.0K
0
-100%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$223.2K
85,797
+4%
清仓
WMT
WALMART INC
-$213.1K
0
-100%
建仓
BSMY
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$211.7K
8,806
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$202.2K
0
-100%
清仓
IVV
ISHARES TR
-$201.3K
0
-100%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$187.5K
30,990
+19%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$151.8K
6,355
-6%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$105.6K
97,898
+2%
减持
IBMQ
ISHARES TR
-$98.5K
89,897
-5%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$83.2K
2,925
-4%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$67.7K
18,752
-3%
清仓
PSEC
PROSPECT CAP CORP
-$56.0K
0
-100%
增持
NUE
NUCOR CORP
+$51.0K
3,741
+9%
增持
BSMV
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$48.2K
210,905
+2%
增持
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$42.5K
40,084
+5%
增持
BSSX
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$41.8K
128,355
+0%
减持
IBMP
ISHARES TR
-$35.2K
71,398
-2%
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$32.7K
4,112
+17%
减持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$30.7K
10,930
-2%
增持
AAPL
APPLE INC
-$20.3K
1,640
+7%
增持
BSMW
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$18.1K
170,095
+2%
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$15.1K
7,096
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$6.2K
701
+10%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$4.5K
843
+0%
增持
BSMU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$3.7K
180,857
+1%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.6K
6,637
-0%
