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Envision Financial Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Envision Financial Planning, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001964460
持仓数
51
前50大市值合计
$276.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 46 项
建仓 10
增持 27
减持 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
IBMR
ISHARES TR
+$1.3M
53,568
减持
IBMQ
ISHARES TR
-$1.1M
94,202
-30%
建仓
CGMU
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T
+$1.0M
38,356
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
+$896.6K
16,660
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$845.8K
522,402
+2%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$742.8K
486,813
+2%
增持
CGCV
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E
+$716.2K
57,114
+95%
增持
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$592.0K
383,282
+3%
减持
BSMU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$408.1K
179,520
-8%
增持
IBDY
ISHARES TR
-$346.2K
634,282
+3%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$335.7K
394,933
+6%
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$269.3K
639
增持
GOVT
ISHARES TR
+$264.8K
669,089
+4%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$251.0K
1,326
建仓
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$244.0K
12,117
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$237.8K
5,772
+118%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$236.1K
410,813
+3%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$220.7K
164,814
-0%
建仓
WMT
WALMART INC
+$213.1K
2,359
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$202.2K
345
建仓
IVV
ISHARES TR
+$201.3K
342
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$195.9K
15,253
-17%
增持
IBDW
ISHARES TR
-$145.7K
681,463
+3%
减持
NUE
NUCOR CORP
-$145.0K
3,420
-6%
增持
AVMC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$140.4K
94,288
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$106.0K
1,536
+28%
减持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$103.6K
26,042
-6%
减持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$82.3K
96,141
-0%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$79.9K
142,264
+1%
增持
IBDU
ISHARES TR
-$68.8K
484,635
+2%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$66.8K
6,725
-0%
建仓
PSEC
PROSPECT CAP CORP
+$56.0K
12,999
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$54.0K
3,061
+4%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$39.1K
19,411
+14%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$28.3K
6,642
+12%
增持
BSMV
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$23.0K
206,585
+2%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$21.7K
82,315
+5%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$18.2K
11,136
+3%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$15.7K
5,530
+7%
增持
IBMP
ISHARES TR
+$13.2K
73,197
+2%
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$11.9K
7,079
+3%
增持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE
-$9.8K
9,669
+0%
增持
BSSX
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$5.9K
127,812
+2%
增持
BSMW
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$5.4K
167,494
+2%
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.9K
3,510
+3%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$442
842
-0%
