Phillips Wealth Planners LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001962628

持仓数

210

前50大市值合计

$72.2M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 150 项建仓 22增持 27减持 88清仓 13

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$2.5M

5,722 +883%

建仓

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$741.2K

7,300

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$690.4K

9,111 +8%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。