Phillips Wealth Planners LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001962628

持仓数

210

前50大市值合计

$72.2M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 150 项建仓 13增持 68减持 54清仓 15

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

— TOTALENERGIES SE

+$711.5K

10,610

建仓

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

+$505.3K

1,689

减持

CCI CROWN CASTLE INC

-$481.1K

3,127 -52%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。