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RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001962532
持仓数
53
前50大市值合计
$349.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 45 项
建仓 12
增持 9
减持 16
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
SPSM
SPDR SER TR
+$11.3M
306,880
清仓
IWM
ISHARES TR
-$10.1M
0
-100%
减持
SPY
SPDR SP 500 ETF TR
-$1.8M
36,388
-7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SHY
ISHARES TR
-$1.4M
61,969
-21%
减持
IEF
ISHARES TR
-$1.3M
149,500
-4%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
70,663
+17%
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
3,177
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.1M
21,227
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$1.0M
276,416
+15%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.0M
53,422
+16%
建仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$880.8K
11,642
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$834.3K
15,588
减持
PKST
PEAKSTONE REALTY TRUST
-$822.2K
23,911
-45%
减持
EEM
ISHARES TR
-$764.9K
135,256
-9%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$710.6K
135,828
+13%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$708.6K
123,268
-7%
建仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$666.7K
5,091
增持
HEDJ
WISDOMTREE TR
+$501.1K
98,720
+138%
建仓
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
+$481.4K
16,659
建仓
AMLP
ALPS ETF TR
+$475.0K
11,255
建仓
VONE
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$469.2K
2,410
建仓
SRLN
SSGA ACTIVE ETF TR
+$467.5K
11,150
建仓
QYLD
GLOBAL X FDS
+$455.1K
27,139
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$405.6K
0
-100%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$382.1K
1,799
减持
BBDC
BARINGS BDC INC
-$368.9K
11,218
-81%
减持
SPHD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$342.8K
115,433
-2%
清仓
MSFT
MICROSOFT CORP
-$341.6K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$327.1K
5,903
-14%
清仓
SYY
SYSCO CORP
-$302.1K
0
-100%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$298.1K
33,312
+6%
减持
SHYG
ISHARES TR
-$285.9K
361,752
-1%
清仓
—
EXXON MOBIL CORP
-$259.1K
0
-100%
清仓
PECO
PHILLIPS EDISON & CO INC
-$256.0K
0
-100%
清仓
SO
SOUTHERN CO
-$250.8K
0
-100%
减持
FSK
FS KKR CAP CORP
-$222.6K
12,933
-48%
减持
SAIC
SCIENCE APPLICATIONS INTL CO
-$217.4K
14,603
-7%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$182.6K
4,785
-15%
减持
FBRT
FRANKLIN BSP RLTY TR INC
-$161.0K
30,605
-23%
减持
KO
COCA COLA CO
-$134.7K
7,529
-18%
增持
UUP
INVESCO DB US DLR INDEX TR
+$75.4K
31,779
+4%
增持
GUT
GABELLI UTIL TR
-$22.9K
17,250
+2%
增持
—
EATON CORP PLC
+$21.2K
1,330
+2%
清仓
—
AGENUS INC
-$16.0K
0
-100%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$1.0K
3,155
-1%
