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JDM Financial Group LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
JDM Financial Group LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001960212
持仓数
318
前50大市值合计
$249.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 60 项
建仓 4
增持 26
减持 25
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VOO
VANGUARD S&P 500 ETF
-$1.7M
69,495
-2%
减持
SPDW
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF
-$658.4K
246,185
-3%
减持
IVV
ISHARES S&P 500 INDEX
-$534.2K
31,464
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
-$503.1K
22,080
-0%
减持
VO
VANGUARD MID CAP
-$416.7K
30,507
-1%
减持
VB
VANGUARD SMALL-CAP ETF
-$387.8K
32,309
-1%
清仓
—
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM TREASURY ETF
-$367.6K
0
-100%
减持
VNQ
VANGUARD REIT INDEX ETF
-$322.6K
40,604
-0%
清仓
IBTG
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM TREASURY ETF
-$292.8K
0
-100%
清仓
IBTH
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM TREASURY ETF
-$204.7K
0
-100%
增持
IBTI
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM TREASURY ETF
+$197.4K
18,592
+101%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST
-$183.6K
11,513
-0%
增持
SPYV
SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
-$167.0K
90,280
+0%
减持
SPEM
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF
-$162.4K
110,342
-2%
增持
VEA
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
-$150.3K
61,782
+0%
建仓
SO
SOUTHERN CO COM
+$140.1K
2,165
增持
SPYM
SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF
-$125.0K
75,290
+0%
减持
SPYG
SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF
-$119.7K
68,329
-0%
增持
VWO
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF
-$110.3K
75,203
+0%
减持
IEFA
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
-$89.2K
28,043
-0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
-$64.5K
542
-27%
减持
SCHX
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF
-$37.3K
8,011
-5%
减持
IEMG
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
-$31.7K
18,448
-0%
减持
EFA
ISHARES MSCI EAFE ETF
-$29.8K
7,476
-1%
减持
EEM
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
-$25.8K
12,192
-1%
增持
—
ISHARES IBONDS DEC 2024 TERM TREASURY ETF
+$24.6K
16,647
+6%
减持
GOOGL
GOOGLE INC
+$22.8K
2,260
-1%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL ETF
-$20.8K
2,444
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT
-$19.5K
691
-1%
减持
QQQ
POWERSHARES QQQ TR
-$17.0K
385
-8%
增持
SPMD
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID CAP ETF
-$10.2K
4,861
+0%
减持
SCHE
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
-$8.9K
2,737
-9%
增持
VTV
VANGUARD VALUE ETF
-$7.5K
1,879
+0%
增持
SRE
SEMPRA ENERGY
-$6.7K
1,400
+100%
增持
VV
VANGUARD LARGE-CAP ETF
-$5.9K
905
+0%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP COM
-$5.8K
50
-52%
建仓
ZTS
ZOETIS INC CL A
+$5.7K
33
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC COM
-$4.5K
45
-53%
增持
AMZN
AMAZON.COM INC
-$3.5K
2,095
+1%
减持
XLP
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND
-$3.1K
84
-30%
建仓
DISV
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF
+$3.1K
129
增持
AOK
ISHARES CORE CONSERVATIVE ALLOCATION ETF
-$3.0K
6,198
+2%
清仓
XLV
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND
-$2.7K
0
-100%
建仓
KBWP
INVESCO KBW PROPERTY & CASUALTY INSURANCE ETF
+$2.4K
29
增持
—
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS
+$2.3K
15
+67%
增持
URNM
SPROTT URANIUM MINERS ETF
+$1.9K
124
+4%
增持
GILD
GILEAD SCIENCES INC COM
-$1.6K
1,144
+1%
增持
VXUS
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
-$1.4K
610
+0%
增持
VEU
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND
-$1.4K
606
+1%
增持
SCHD
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF
-$983
619
+0%
增持
BILS
SPDR BLOOMBERG 3-12 MONTH T-BILL ETF
+$791
178
+5%
增持
PBW
POWERSHARES WILDERHILL CLEAN ENERGY
-$572
68
+1%
减持
CGDV
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF
-$458
424
-2%
减持
BAUG
INNOVATOR U.S. EQUITY BUFFER ETF - AUGUST
-$351
456
-1%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW
+$269
29
+21%
增持
XAR
SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF
-$257
53
+4%
增持
PGF
INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF
-$136
1,618
+1%
增持
PJAN
INNOVATOR U.S. EQUITY POWER BUFFER ETF - JANUARY
+$60
481
+1%
增持
CEF
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVER TR UNIT
-$34
230
+3%
清仓
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM
+$0
0
