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Hofer & Associates. Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Hofer & Associates. Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001958491

持仓数

64

前50大市值合计

$182.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 59 项建仓 6增持 31减持 21清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

AMGN AMGEN INC

+$1.6M

12,838 +79%

减持

SPYG SPDR SERIES TRUST

+$1.4M

204,355 -2%

增持

BIL SPDR SERIES TRUST

+$1.3M

190,344 +8%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.1M

6,279 +47%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$1.0M

29,629 +3%

减持

AAPL APPLE INC

+$929.0K

22,784 -4%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$810.8K

22,393 -1%

增持

SPYM SPDR SERIES TRUST

+$729.9K

29,969 +35%

建仓

ABBV ABBVIE INC

+$726.0K

3,135

增持

SPYV SPDR SERIES TRUST

+$706.2K

210,495 +1%

增持

SPSM SPDR SERIES TRUST

+$454.2K

108,521 +1%

建仓

GOOG ALPHABET INC

+$414.0K

1,700

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$338.9K

10,153 +3%

减持

ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY

-$333.7K

3,734 -6%

建仓

ABT ABBOTT LABS

+$294.5K

2,199

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$262.8K

1,081

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$259.5K

12,203 +11%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$257.9K

28,735 -1%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$252.4K

15,500 +1%

增持

IEFA ISHARES TR

+$244.7K

48,927 +1%

建仓

TSLA TESLA INC

+$235.3K

529

增持

AVGO BROADCOM INC

+$232.1K

4,241 +0%

建仓

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$214.4K

621

增持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$209.5K

36,510 +4%

清仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$203.7K

0 -100%

增持

VCRB VANGUARD MALVERN FDS

+$157.0K

86,233 +1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$142.4K

5,263 +1%

增持

IWP ISHARES TR

+$136.1K

30,350 +1%

增持

EFG ISHARES TR

+$125.0K

37,105 +1%

增持

WMT WALMART INC

+$120.4K

10,552 +7%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

-$112.6K

446 -32%

增持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$103.8K

47,084 +1%

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$93.5K

181,882 -5%

增持

META META PLATFORMS INC

+$92.3K

899 +17%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$90.9K

40,013 -4%

减持

AXP AMERICAN EXPRESS CO

-$81.4K

694 -29%

增持

BNY BANK NEW YORK MELLON CORP

+$76.6K

4,282 +0%

减持

V VISA INC

-$60.5K

1,587 -6%

减持

PEP PEPSICO INC

-$59.1K

1,936 -23%

增持

MMI MARCUS & MILLICHAP INC

+$49.1K

9,706 +26%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$48.8K

1,411 +3%

减持

BILS SPDR SERIES TRUST

-$40.0K

2,534 -14%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$39.4K

1,776 +8%

增持

BAC BANK AMERICA CORP

+$35.5K

4,768 +7%

增持

COWZ PACER FDS TR

+$35.3K

10,303 +2%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$27.9K

513 +2%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$25.1K

1,807 +0%

减持

SPIB SPDR SERIES TRUST

+$21.3K

101,796 -0%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$19.8K

4,137 +9%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$17.6K

857 +3%

减持

SHYG ISHARES TR

-$15.6K

46,359 -1%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

+$12.6K

10,100 +10%

减持

SRLN SSGA ACTIVE ETF TR

-$10.1K

84,069 -0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$8.4K

1,190 -14%

减持

GCOW PACER FDS TR

+$6.5K

5,783 -1%

减持

PFXF VANECK ETF TRUST

-$6.2K

14,173 -6%

减持

IVV ISHARES TR

-$5.9K

979 -8%

减持

IGIB ISHARES TR

-$5.6K

6,255 -3%

减持

STOT SSGA ACTIVE TR

+$168

143,241 -0%