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Hofer & Associates. Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Hofer & Associates. Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001958491

持仓数

64

前50大市值合计

$182.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 54 项建仓 4增持 34减持 14清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$2.6M

32,187

增持

SPYG SPDR SER TR

+$2.0M

229,641 +1%

减持

SPIB SPDR SER TR

-$1.9M

101,032 -36%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$1.1M

2,657 +2%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$940.0K

25,876 +1%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$927.5K

198,928 +3%

清仓

SPAB SPDR SER TR

-$482.1K

0 -100%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$481.2K

27,716 +3%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$468.4K

39,651 +2%

增持

AAPL APPLE INC

-$436.3K

23,787 +1%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$425.6K

68,216 +2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$379.7K

10,867 +4%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$376.6K

14,234 +4%

增持

IWP ISHARES TR

+$365.6K

29,425 +3%

建仓

COWZ PACER FDS TR

+$329.6K

5,672

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$308.6K

119,191 +8%

增持

SRLN SSGA ACTIVE ETF TR

+$284.2K

74,307 +10%

增持

STOT SSGA ACTIVE TR

+$282.3K

124,893 +5%

增持

IEFA ISHARES TR

+$280.8K

38,468 +5%

增持

EFG ISHARES TR

+$260.4K

28,600 +2%

清仓

TSLA TESLA INC

-$244.6K

0 -100%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$217.9K

3,116 +2%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$215.1K

3,971 +3%

建仓

WMT WALMART INC

+$208.8K

3,470

建仓

PRU PRUDENTIAL FINL INC

+$207.0K

1,763

减持

ELV ELEVANCE HEALTH INC

+$175.5K

4,326 -1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$174.2K

5,156 +2%

增持

SPSM SPDR SER TR

+$150.3K

99,920 +2%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$145.3K

1,396 +5%

减持

DIS DISNEY WALT CO

+$91.9K

2,913 -1%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$83.0K

13,291 +1%

增持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$74.6K

27,142 +6%

增持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

+$66.8K

8,120 +26%

增持

SHYG ISHARES TR

+$60.4K

42,646 +3%

减持

IVV ISHARES TR

+$50.5K

1,070 -0%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$48.3K

4,246 +0%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$36.2K

3,820 -1%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$34.4K

586 +1%

增持

V VISA INC

+$31.7K

1,684 +0%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$31.4K

1,775 +0%

增持

PEP PEPSICO INC

+$25.2K

2,631 +3%

增持

AMGN AMGEN INC

-$22.6K

6,445 +0%

减持

BNY BANK NEW YORK MELLON CORP

+$20.8K

4,210 -1%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$17.4K

966 -2%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$15.1K

2,569 -1%

减持

MCD MCDONALDS CORP

-$14.9K

1,011 -0%

减持

IGIB ISHARES TR

-$13.6K

6,152 -3%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$13.1K

914 +6%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$10.4K

5,173 +5%

增持

MUB ISHARES TR

+$7.3K

1,984 +4%

减持

PFXF VANECK ETF TRUST

+$6.1K

15,794 -1%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$6.0K

1,428 -3%

减持

BX BLACKSTONE INC

-$5.1K

3,111 -2%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$948

2,237 -1%