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Hofer & Associates. Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Hofer & Associates. Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001958491

持仓数

64

前50大市值合计

$182.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 48 项建仓 5增持 25减持 18

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPYG SPDR SER TR

+$1.4M

226,691 +1%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$1.1M

193,841 +0%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$1.0M

25,625 +0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPSM SPDR SER TR

+$526.6K

98,394 +0%

减持

AAPL APPLE INC

+$467.6K

23,452 -1%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$459.0K

38,779 +4%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$444.9K

26,878 +1%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$426.7K

66,658 +1%

增持

IWP ISHARES TR

+$401.9K

28,652 +1%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$304.4K

13,668 -1%

增持

EFG ISHARES TR

+$300.4K

27,961 +0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$295.8K

3,871 +5%

增持

IEFA ISHARES TR

+$291.7K

36,593 +3%

建仓

CSCO CISCO SYS INC

+$247.8K

4,904

增持

ELV ELEVANCE HEALTH INC

+$222.1K

4,385 +3%

建仓

BNY BANK NEW YORK MELLON CORP

+$221.7K

4,260

建仓

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$219.7K

503

建仓

UNP UNION PAC CORP

+$211.7K

862

建仓

MUB ISHARES TR

+$206.2K

1,902

减持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$194.2K

110,599 -2%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$149.9K

2,597 -1%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$132.9K

1,329 +1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$127.3K

5,047 +0%

增持

AMGN AMGEN INC

+$126.2K

6,441 +0%

增持

MMI MARCUS & MILLICHAP INC

+$116.4K

7,676 +3%

减持

SRLN SSGA ACTIVE ETF TR

-$112.1K

67,849 -4%

减持

AVGO BROADCOM INC

+$109.5K

424 -3%

减持

STOT SSGA ACTIVE TR

-$77.8K

119,270 -2%

增持

V VISA INC

+$51.9K

1,683 +0%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$46.8K

3,063 +3%

减持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

-$43.7K

6,421 -18%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$43.4K

2,264 +13%

增持

IGIB ISHARES TR

+$43.0K

6,366 +8%

减持

SHYG ISHARES TR

+$42.3K

41,550 -0%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$41.7K

3,870 +1%

减持

SPYM SPDR SER TR

-$28.3K

13,144 -13%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$28.2K

25,633 -2%

减持

MCD MCDONALDS CORP

+$25.8K

1,012 -3%

增持

PFXF VANECK ETF TRUST

+$25.3K

15,908 +8%

增持

PEP PEPSICO INC

+$24.4K

2,563 +6%

减持

SPAB SPDR SER TR

+$17.2K

18,803 -2%

减持

DIS DISNEY WALT CO

+$15.2K

2,930 -5%

减持

SPIB SPDR SER TR

-$11.6K

157,440 -4%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$11.6K

1,768 +0%

减持

TSLA TESLA INC

-$6.0K

985 -2%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

+$5.2K

2,602 -3%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$4.3K

1,470 +15%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$3.0K

985 -12%