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Hofer & Associates. Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Hofer & Associates. Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001958491

持仓数

64

前50大市值合计

$182.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 45 项增持 31减持 11清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$3.6M

0 -100%

增持

AAPL APPLE INC

-$518.0K

23,641 +0%

增持

SPYG SPDR SER TR

-$364.4K

225,077 +0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPYV SPDR SER TR

-$311.7K

193,396 +1%

减持

AMGN AMGEN INC

+$289.4K

6,433 -1%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$270.9K

25,511 +0%

增持

EFG ISHARES TR

-$227.9K

27,899 +1%

清仓

DEO DIAGEO PLC

-$225.2K

0 -100%

清仓

SPTL SPDR SER TR

-$208.9K

0 -100%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$194.1K

26,613 -0%

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

-$171.5K

112,438 +1%

增持

SPSM SPDR SER TR

-$157.4K

98,201 +1%

增持

IWP ISHARES TR

-$128.7K

28,365 +1%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$96.4K

3,077 -21%

增持

SPIB SPDR SER TR

-$89.4K

164,719 +0%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$70.0K

1,318 +5%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$67.7K

2,612 -8%

增持

IEFA ISHARES TR

-$64.4K

35,472 +2%

减持

SHYG ISHARES TR

-$60.1K

41,723 -2%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$48.5K

4,242 +0%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

-$43.2K

2,681 -8%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$38.0K

1,761 +0%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$36.7K

3,820 -1%

减持

SPAB SPDR SER TR

-$33.8K

19,100 -3%

增持

PEP PEPSICO INC

-$29.9K

2,425 +2%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$29.7K

65,686 +2%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$28.1K

2,985 +0%

减持

AVGO BROADCOM INC

-$23.1K

438 -2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$21.2K

10,402 +1%

减持

IVV ISHARES TR

-$19.7K

1,072 -0%

增持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

-$14.8K

26,197 +1%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$13.5K

15,183 +6%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$12.1K

2,000 +2%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$11.8K

1,114 -1%

增持

SRLN SSGA ACTIVE ETF TR

+$10.6K

70,523 +0%

增持

STOT SSGA ACTIVE TR

+$8.3K

122,053 +0%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$7.6K

37,456 +3%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$7.1K

5,042 +1%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$7.0K

3,674 +7%

增持

ELV ELEVANCE HEALTH INC

-$6.9K

4,239 +2%

增持

TSLA TESLA INC

-$6.6K

1,002 +2%

增持

IGIB ISHARES TR

-$4.0K

5,920 +3%

增持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

-$4.0K

7,817 +4%

增持

V VISA INC

-$2.9K

1,680 +3%

增持

PFXF VANECK ETF TRUST

-$610

14,750 +5%