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Hofer & Associates. Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Hofer & Associates. Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001958491

持仓数

64

前50大市值合计

$182.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 48 项建仓 7增持 24减持 15清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPYV SPDR SER TR

+$890.1K

191,183 +1%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$718.9K

60,443 +4%

建仓

SPYM SPDR SER TR

+$613.8K

13,645

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$528.2K

37,605 +1%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$512.4K

27,069 +2%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$466.0K

11,583 -9%

减持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

-$412.1K

101,264 -9%

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$388.0K

2,655

清仓

TSLA TESLA INC

-$321.0K

0 -100%

增持

SPSM SPDR SER TR

+$299.7K

92,365 +1%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$255.7K

12,726 +2%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$228.8K

217,265 +1%

建仓

BNY BANK NEW YORK MELLON CORP

+$222.7K

4,893

建仓

AVGO BROADCOM INC

+$222.5K

398

减持

ELV ELEVANCE HEALTH INC

+$222.1K

3,903 -0%

建仓

SPTL SPDR SER TR

+$217.2K

7,482

建仓

MUB ISHARES TR

+$203.7K

1,930

清仓

— ALLEGHANY CORP MD

-$201.0K

0 -100%

建仓

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$200.9K

578

减持

AMGN AMGEN INC

+$185.1K

5,308 -1%

增持

AAPL APPLE INC

-$178.9K

23,151 +0%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$173.1K

5,094 +4%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$169.3K

2,772 +8%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$134.2K

3,291 +17%

减持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$114.6K

39,820 -6%

减持

IWP ISHARES TR

+$112.4K

26,751 -1%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$110.6K

1,419 -33%

增持

SPAB SPDR SER TR

+$107.4K

18,798 +29%

增持

SPIB SPDR SER TR

+$98.9K

157,426 +0%

减持

EFG ISHARES TR

+$95.5K

23,967 -9%

增持

SHYG ISHARES TR

+$61.2K

40,943 +1%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

+$57.0K

1,805 -3%

增持

V VISA INC

+$49.0K

1,526 +1%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

+$44.5K

2,938 +0%

增持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

+$43.3K

7,799 +16%

增持

LQD ISHARES TR

+$33.0K

2,845 +9%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$32.0K

3,718 -1%

增持

DEO DIAGEO PLC

+$24.0K

1,431 +5%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$23.7K

1,900 -0%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$23.1K

1,742 +0%

增持

MMI MARCUS & MILLICHAP INC

+$15.5K

6,632 +2%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$15.0K

4,182 +13%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

-$8.4K

1,351 +2%

减持

SRLN SSGA ACTIVE ETF TR

-$7.0K

66,945 -0%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$5.9K

25,480 +0%

减持

STOT SSGA ACTIVE TR

+$3.9K

118,474 -0%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$1.1K

20,240 -6%

减持

FPE FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$839

17,669 -0%