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Hofer & Associates. Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Hofer & Associates. Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001958491

持仓数

64

前50大市值合计

$182.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 45 项增持 28减持 15清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPYV SPDR SER TR

-$381.0K

189,773 +1%

减持

EFG ISHARES TR

-$359.0K

26,357 -7%

减持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$301.0K

42,430 -3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPYG SPDR SER TR

-$301.0K

215,179 +2%

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

-$214.0K

111,885 +0%

清仓

MUB ISHARES TR

-$206.0K

0 -100%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$165.0K

25,407 +1%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$163.0K

4,883 +59%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$152.0K

12,733 +5%

增持

SPIB SPDR SER TR

-$148.0K

156,842 +1%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$145.0K

57,917 +4%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$142.0K

37,320 +3%

增持

SPSM SPDR SER TR

-$139.0K

91,470 +1%

增持

AAPL APPLE INC

+$139.0K

23,060 +3%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$129.0K

26,621 +2%

减持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

-$123.0K

21,448 -6%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$85.0K

2,129 -14%

减持

STOT SSGA ACTIVE TR

-$83.0K

118,550 -0%

减持

SRLN SSGA ACTIVE ETF TR

-$65.0K

67,168 -0%

减持

IWP ISHARES TR

-$54.0K

27,082 -2%

增持

GOOG ALPHABET INC

-$53.0K

4,020 +1900%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$46.0K

1,909 -5%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$40.0K

3,706 +1948%

减持

BX BLACKSTONE INC

-$37.0K

3,161 -5%

减持

V VISA INC

-$33.0K

1,506 -2%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$32.0K

2,813 +5%

增持

SPAB SPDR SER TR

+$32.0K

14,627 +16%

增持

TSLA TESLA INC

+$30.0K

1,211 +180%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$29.0K

1,737 +0%

清仓

— HIPPO HLDGS INC

-$19.0K

0 -100%

增持

LQD ISHARES TR

-$19.0K

2,607 +0%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$16.0K

12,439 +6%

减持

SBUX STARBUCKS CORP

+$16.0K

2,936 -3%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$16.0K

1,323 +4%

增持

MCD MCDONALDS CORP

-$15.0K

1,126 +1%

减持

FPE FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$13.0K

17,717 -1%

增持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

-$12.0K

6,701 +1%

增持

PEP PEPSICO INC

+$3.0K

2,319 +3%

减持

— ALLEGHANY CORP MD

-$3.0K

239 -2%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$3.0K

1,855 -0%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$3.0K

2,574 +3%

增持

SHYG ISHARES TR

-$2.0K

40,394 +1%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$1.0K

3,766 -0%

增持

DEO DIAGEO PLC

+$1.0K

1,358 +3%

增持

IVV ISHARES TR

+$0

1,190 +6%