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Hofer & Associates. Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Hofer & Associates. Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001958491

持仓数

64

前50大市值合计

$182.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4

22Q1 调仓2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 45 项建仓 2增持 36减持 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

SPYG SPDR SER TR

-$2.0M

211,336 -4%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.6M

54,803 +63%

增持

ELV ELEVANCE HEALTH INC

+$945.0K

3,918 +85%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$733.0K

36,421 -15%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$686.0K

25,014 +2%

增持

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$265.0K

46,232 +18%

增持

IWP ISHARES TR

-$248.0K

27,401 +5%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$218.0K

11,646 +16%

增持

FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR

+$210.0K

114,403 +11%

建仓

— ALLEGHANY CORP MD

+$208.0K

245

增持

STOT SSGA ACTIVE TR

+$177.0K

119,221 +6%

增持

SRLN SSGA ACTIVE ETF TR

+$166.0K

67,712 +7%

增持

DIS DISNEY WALT CO

+$165.0K

3,592 +70%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$148.0K

2,466 +2%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$134.0K

187,594 +2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$121.0K

521 +10%

增持

AMGN AMGEN INC

+$101.0K

5,365 +1%

增持

SPEM SPDR INDEX SHS FDS

+$96.0K

24,133 +20%

增持

SHYG ISHARES TR

+$84.0K

40,555 +8%

增持

SPIB SPDR SER TR

+$79.0K

155,338 +7%

增持

EFG ISHARES TR

+$70.0K

29,151 +17%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$68.0K

2,623 +20%

减持

TOTL SSGA ACTIVE ETF TR

-$64.0K

7,943 -11%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$63.0K

1,088 +42%

减持

SPAB SPDR SER TR

-$53.0K

12,466 -7%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$52.0K

2,812 +2%

增持

SPSM SPDR SER TR

-$49.0K

90,220 +5%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$48.0K

1,252 +6%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$45.0K

2,517 +3%

增持

MMI MARCUS & MILLICHAP INC

+$44.0K

6,342 +13%

增持

SBUX STARBUCKS CORP

-$40.0K

2,999 +12%

减持

LQD ISHARES TR

-$37.0K

2,875 -1%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$34.0K

25,535 +5%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$32.0K

1,727 +0%

建仓

— HIPPO HLDGS INC

+$30.0K

14,918

增持

AAPL APPLE INC

+$30.0K

21,786 +2%

增持

IVV ISHARES TR

-$25.0K

1,092 +0%

增持

FPE FIRST TR EXCH TRADED FD III

-$23.0K

20,661 +1%

减持

MUB ISHARES TR

-$20.0K

1,964 -3%

增持

GOOGL ALPHABET INC

-$15.0K

177 +1%

增持

V VISA INC

+$14.0K

1,580 +2%

增持

REET ISHARES TR

-$13.0K

9,220 +0%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$10.0K

1,976 -1%

增持

DEO DIAGEO PLC

+$9.0K

1,260 +12%

增持

PEP PEPSICO INC

+$3.0K

2,256 +5%