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UNIQUE WEALTH, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

UNIQUE WEALTH, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001957124

持仓数

182

前50大市值合计

$623.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 82 项建仓 5增持 50减持 21清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES TR

+$19.0M

163,962 +19%

增持

JAAA JANUS DETROIT STR TR

+$9.2M

209,062 +693%

增持

AGG ISHARES TR

+$7.8M

154,566 +92%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

EFA ISHARES TR

+$7.7M

148,989 +191%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$6.4M

33,750 +50%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$4.6M

1,923 -86%

增持

MUB ISHARES TR

+$4.3M

115,780 +44%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.3M

320,363 +0%

增持

IWR ISHARES TR

+$3.1M

65,525 +126%

增持

SSO PROSHARES TR

+$2.6M

166,457 +8%

增持

IYR ISHARES TR

+$2.2M

29,629 +317%

增持

IWM ISHARES TR

+$1.5M

10,959 +182%

清仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$1.5M

0 -100%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED

+$1.4M

201,313 +12%

减持

— INNOVATOR ETFS TR

-$1.3M

70,605 -43%

增持

DJP BARCLAYS BANK PLC

+$1.2M

68,803 +161%

减持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED

-$1.2M

10,050 -71%

增持

SPGM SPDR INDEX SHS FDS

+$1.2M

143,101 +8%

减持

COWZ PACER FDS TR

-$1.2M

518,339 -9%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$869.0K

7,450 +22%

增持

— INNOVATOR ETFS TR

+$809.7K

42,389 +148%

增持

AAPL APPLE INC

+$663.1K

17,011 +12%

减持

CDC VICTORY PORTFOLIOS II

-$627.1K

81,421 -13%

清仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$587.5K

0 -100%

增持

— INNOVATOR ETFS TR

+$443.0K

123,955 +10%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$430.1K

9,169 +41%

增持

AOA ISHARES TR

+$424.0K

67,227 +1%

增持

QYLD GLOBAL X FDS

+$418.5K

427,735 +2%

增持

— ACCENTURE PLC IRELAND

+$409.5K

4,609 +17%

建仓

CRM SALESFORCE INC

+$407.6K

1,549

增持

AOR ISHARES TR

+$380.5K

84,453 +1%

建仓

MCK MCKESSON CORP

+$376.4K

813

增持

V VISA INC

+$362.5K

4,117 +33%

增持

INTU INTUIT

+$360.8K

1,783 +21%

清仓

IEFA ISHARES TR

-$356.4K

0 -100%

增持

BKNG BOOKING HOLDINGS INC

+$352.4K

268 +38%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$337.6K

2,230 -39%

增持

GWW GRAINGER W W INC

+$306.4K

904 +41%

增持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$304.2K

1,738 +21%

建仓

MAGS LISTED FD TR

+$292.4K

8,742

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$286.6K

1,905 +26%

建仓

— EATON CORP PLC

+$260.1K

1,080

建仓

META META PLATFORMS INC

+$250.6K

708

清仓

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

-$220.8K

0 -100%

增持

FISV FISERV INC

+$220.3K

5,696 +20%

清仓

ABT ABBOTT LABS

-$214.8K

0 -100%

增持

SYK STRYKER CORPORATION

+$214.3K

3,214 +17%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$190.9K

1,698 +26%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$190.6K

2,193 +15%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$174.8K

5,674 +5%

增持

WM WASTE MGMT INC DEL

+$172.8K

6,288 +1%

增持

— INNOVATOR ETFS TR

+$150.1K

45,778 +4%

减持

HDV ISHARES TR

-$143.3K

25,051 -8%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$138.0K

4,832 +28%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$137.1K

15,646 -23%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$119.1K

1,378 +30%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$117.4K

3,249 +1%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$99.1K

3,074 +21%

增持

NKE NIKE INC

+$99.1K

4,188 +13%

增持

TSLA TESLA INC

+$92.7K

1,948 +25%

增持

IDV ISHARES TR

+$91.8K

23,210 +6%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$61.1K

2,689 +14%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$59.4K

1,212 +13%

减持

WMT WALMART INC

-$55.3K

1,725 -16%

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$47.0K

8,991 -1%

增持

IOO ISHARES TR

+$46.3K

6,248 +0%

减持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$43.5K

641 -5%

增持

TSCO TRACTOR SUPPLY CO

+$40.6K

2,271 +3%

减持

IEMG ISHARES INC

-$39.4K

4,190 -21%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$35.8K

2,033 -11%

减持

COR CENCORA INC

+$27.8K

1,272 -2%

减持

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

+$27.6K

1,256 -3%

减持

BIL SPDR SER TR

-$26.8K

2,477 -10%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$25.5K

2,681 +7%

增持

OXY OCCIDENTAL PETE CORP

-$24.7K

4,826 +0%

减持

AOM ISHARES TR

+$20.3K

8,999 -1%

减持

DIS DISNEY WALT CO

+$16.2K

2,477 -3%

减持

PGR PROGRESSIVE CORP

-$15.8K

1,626 -18%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$15.5K

1,669 +6%

清仓

— VIRNETX HLDG CORP

-$8.6K

0 -100%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$2.8K

5,829 -1%

减持

ABBV ABBVIE INC

-$1.9K

3,337 -4%