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UNIQUE WEALTH, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

UNIQUE WEALTH, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001957124

持仓数

182

前50大市值合计

$623.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 75 项建仓 10增持 42减持 19清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$5.4M

22,484 +135%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$3.6M

319,982 -11%

增持

EFA ISHARES TR

+$3.1M

51,283 +687%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

IVV ISHARES TR

-$2.4M

138,135 -0%

建仓

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED

+$1.7M

34,438

增持

AGG ISHARES TR

+$1.4M

80,524 +28%

减持

COWZ PACER FDS TR

-$1.1M

569,190 -7%

减持

CDC VICTORY PORTFOLIOS II

-$956.1K

93,682 -13%

增持

SSO PROSHARES TR

+$781.3K

153,894 +20%

建仓

IWM ISHARES TR

+$687.8K

3,892

建仓

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$656.8K

1,510

增持

IWR ISHARES TR

+$646.9K

29,029 +55%

增持

DJP BARCLAYS BANK PLC

+$643.2K

26,318 +297%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$622.1K

31,180 -26%

建仓

— INNOVATOR ETFS TR

+$463.2K

17,062

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$457.8K

6,121 +41%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$402.4K

6,501 +74%

增持

INTU INTUIT

+$373.3K

1,475 +78%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$368.1K

1,912 +54%

增持

— INNOVATOR ETFS TR

+$364.0K

123,638 +13%

清仓

— ACTIVISION BLIZZARD INC

-$359.5K

0 -100%

清仓

KO COCA COLA CO

-$358.4K

0 -100%

增持

— ACCENTURE PLC IRELAND

+$358.0K

3,933 +43%

清仓

DHR DANAHER CORPORATION

-$357.1K

0 -100%

建仓

NKE NIKE INC

+$355.6K

3,719

减持

AOR ISHARES TR

-$353.5K

83,213 -4%

建仓

SNX TD SYNNEX CORPORATION

+$353.4K

3,539

增持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$311.7K

1,437 +67%

减持

AOA ISHARES TR

-$309.0K

66,436 -3%

清仓

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$300.9K

0 -100%

增持

SYK STRYKER CORPORATION

+$295.5K

2,738 +85%

增持

FISV FISERV INC

+$293.6K

4,748 +147%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$283.9K

13,879 -1%

增持

BKNG BOOKING HOLDINGS INC

+$276.9K

194 +63%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$272.2K

2,350 +76%

增持

QYLD GLOBAL X FDS

-$261.0K

417,319 +2%

增持

JAAA JANUS DETROIT STR TR

+$258.1K

26,369 +23%

建仓

BIL SPDR SER TR

+$253.1K

2,757

减持

PGR PROGRESSIVE CORP

-$251.1K

1,973 -50%

建仓

COR CENCORA INC

+$233.4K

1,297

建仓

BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN

+$230.8K

1,289

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$228.1K

1,347 +74%

增持

V VISA INC

+$220.9K

3,084 +50%

增持

TSCO TRACTOR SUPPLY CO

+$196.1K

2,205 +94%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$188.7K

3,776 +118%

减持

HDV ISHARES TR

-$184.7K

27,286 -5%

增持

SPGM SPDR INDEX SHS FDS

+$180.2K

132,837 +7%

增持

MUB ISHARES TR

+$164.5K

80,589 +6%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED

-$163.1K

180,009 +2%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$160.5K

3,675 +20%

减持

IEFA ISHARES TR

-$158.5K

5,539 -27%

增持

GWW GRAINGER W W INC

+$132.9K

640 +63%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$129.7K

8,419 +34%

建仓

AVPT AVEPOINT INC

+$123.4K

18,368

增持

— INNOVATOR ETFS TR

+$115.6K

43,816 +9%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$109.1K

1,063 +38%

增持

IYR ISHARES TR

+$96.0K

7,097 +34%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$77.3K

20,277 -3%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$69.4K

5,884 -1%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$67.9K

1,073 -20%

减持

WMT WALMART INC

-$57.2K

2,046 -16%

增持

AAPL APPLE INC

+$53.6K

15,256 +16%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$50.8K

3,482 +0%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$37.2K

2,534 +3%

增持

IDV ISHARES TR

+$33.2K

21,962 +10%

增持

ABT ABBOTT LABS

-$24.3K

2,218 +1%

增持

DIS DISNEY WALT CO

-$20.8K

2,559 +0%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$19.1K

5,407 -0%

增持

TSLA TESLA INC

-$17.8K

1,564 +0%

增持

IOO ISHARES TR

-$16.1K

6,237 +0%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$15.0K

2,288 -0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$10.4K

2,496 -5%

增持

AOM ISHARES TR

-$9.8K

9,074 +1%

减持

— INNOVATOR ETFS TR

-$5.3K

112,389 -0%

增持

IEMG ISHARES INC

-$1.1K

5,281 +3%