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UNIQUE WEALTH, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

UNIQUE WEALTH, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001957124

持仓数

182

前50大市值合计

$623.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 77 项建仓 18增持 49减持 7清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

CDC VICTORY PORTFOLIOS II

-$9.6M

107,452 -59%

增持

IVV ISHARES TR

+$5.7M

138,400 +2%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$4.5M

357,996 +5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

— INNOVATOR ETFS TR

+$3.1M

109,085

建仓

— INNOVATOR ETFS TR

+$2.6M

112,410

增持

COWZ PACER FDS TR

+$2.4M

610,133 +7%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$1.3M

177,198 +14%

建仓

JAAA JANUS DETROIT STR TR

+$1.1M

21,444

建仓

— INNOVATOR ETFS TR

+$982.3K

40,043

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$960.7K

9,564 -19%

增持

QYLD GLOBAL X FDS

+$687.8K

408,984 +7%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$637.8K

20,871 +189%

增持

SPGM SPDR INDEX SHS FDS

+$544.7K

124,698 +4%

建仓

EFA ISHARES TR

+$472.5K

6,518

建仓

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$470.4K

9,098

建仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$457.8K

6,298

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$411.6K

14,079 -1%

增持

AAPL APPLE INC

+$391.4K

13,189 +0%

建仓

— ACTIVISION BLIZZARD INC

+$359.5K

4,265

增持

AGG ISHARES TR

+$351.5K

62,841 +8%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$349.6K

4,331 +11%

增持

WM WASTE MGMT INC DEL

+$332.0K

6,254 +36%

建仓

BKNG BOOKING HOLDINGS INC

+$321.3K

119

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$295.9K

1,343

增持

AOA ISHARES TR

+$294.2K

68,239 +3%

建仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$263.3K

772

建仓

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$254.1K

3,578

建仓

IEMG ISHARES INC

+$252.4K

5,121

建仓

TSCO TRACTOR SUPPLY CO

+$251.6K

1,138

增持

AOR ISHARES TR

+$251.6K

86,784 +3%

减持

SSO PROSHARES TR

-$245.7K

127,835 -16%

建仓

FISV FISERV INC

+$242.7K

1,924

清仓

SNX TD SYNNEX CORPORATION

-$228.1K

0 -100%

建仓

SCHE SCHWAB STRATEGIC TR

+$227.1K

9,222

清仓

QQQ INVESCO QQQ TR

-$210.5K

0 -100%

建仓

DJP BARCLAYS BANK PLC

+$202.6K

6,628

建仓

MRK MERCK & CO INC

+$200.1K

1,734

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$194.2K

3,745 +53%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$165.5K

5,419 +3%

增持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$158.6K

861 +26%

增持

HDV ISHARES TR

+$148.9K

28,604 +6%

减持

MUB ISHARES TR

-$139.1K

75,884 -1%

增持

IWR ISHARES TR

+$129.2K

18,669 +6%

增持

V VISA INC

+$120.3K

2,057 +26%

增持

SYK STRYKER CORPORATION

+$117.3K

1,484 +26%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$106.2K

1,240 +20%

增持

GWW GRAINGER W W INC

+$103.3K

393 +31%

增持

INTU INTUIT

+$99.4K

830 +32%

增持

TSLA TESLA INC

+$94.4K

1,563 +3%

增持

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$85.0K

1,334 +43%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$83.1K

5,956 +2%

增持

— ACCENTURE PLC IRELAND

+$82.4K

2,754 +3%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$82.1K

776 +26%

增持

ABBV ABBVIE INC

-$80.4K

3,475 +1%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$70.7K

42,250 +4%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$64.9K

3,211 +1%

清仓

CRPT FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

-$60.5K

0 -100%

增持

IYR ISHARES TR

+$60.1K

5,299 +13%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$53.5K

2,454 +5%

增持

IOO ISHARES TR

+$45.9K

6,217 +2%

减持

IEFA ISHARES TR

-$43.8K

7,629 -9%

增持

PGR PROGRESSIVE CORP

-$39.0K

3,973 +1%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$31.9K

672 +1%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$31.6K

3,058 -8%

增持

AOM ISHARES TR

+$27.9K

8,984 +7%

增持

DIS DISNEY WALT CO

-$24.8K

2,556 +1%

增持

WMT WALMART INC

+$23.9K

2,446 +0%

增持

ABT ABBOTT LABS

+$18.7K

2,193 +1%

增持

IDV ISHARES TR

-$18.4K

19,926 +1%

增持

OXY OCCIDENTAL PETE CORP

-$15.5K

4,822 +1%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$14.6K

2,298 +2%

增持

DHR DANAHER CORPORATION

-$9.3K

1,488 +2%

增持

KO COCA COLA CO

-$8.9K

5,952 +1%

增持

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$8.3K

4,055 +1%

增持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$5.2K

1,568 +2%

增持

— VIRNETX HLDG CORP

-$2.3K

33,767 +146%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$548

2,639 +2%