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UNIQUE WEALTH, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

UNIQUE WEALTH, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001957124

持仓数

182

前50大市值合计

$623.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 62 项建仓 7增持 30减持 18清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES TR

+$9.8M

136,302 +13%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$4.3M

342,310 +6%

增持

AGG ISHARES TR

+$2.2M

58,248 +59%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

EFG ISHARES TR

-$1.8M

0 -100%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$1.7M

14,153 -29%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$1.2M

40,487 +139%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$1.1M

154,873 +15%

增持

COWZ PACER FDS TR

+$1.0M

570,728 +2%

增持

QYLD GLOBAL X FDS

+$995.3K

383,186 +9%

减持

IEFA ISHARES TR

-$956.1K

8,358 -66%

增持

SPGM SPDR INDEX SHS FDS

+$508.3K

119,952 +2%

增持

AAPL APPLE INC

+$475.1K

13,141 +1%

增持

AOA ISHARES TR

+$447.0K

66,565 +5%

清仓

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

-$440.9K

0 -100%

建仓

SYK STRYKER CORPORATION

+$335.4K

1,175

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$279.1K

3,903 +11%

清仓

VO VANGUARD INDEX FDS

-$261.5K

0 -100%

清仓

IBOC INTERNATIONAL BANCSHARES CORP

-$259.0K

0 -100%

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$254.0K

2,449

建仓

DIS DISNEY WALT CO

+$253.1K

2,527

清仓

IJH ISHARES TR

-$240.5K

0 -100%

减持

SSO PROSHARES TR

-$214.6K

152,973 -14%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$210.5K

656

清仓

MRK MERCK & CO INC

-$208.5K

0 -100%

建仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$208.2K

935

建仓

GWW GRAINGER W W INC

+$206.6K

300

减持

AOR ISHARES TR

+$196.1K

84,218 -1%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$184.6K

11,805 +46%

增持

IWR ISHARES TR

+$169.4K

17,652 +12%

减持

MUB ISHARES TR

-$162.8K

76,464 -4%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$131.0K

5,824 -0%

增持

— ACCENTURE PLC IRELAND

+$126.7K

2,685 +12%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$107.0K

5,237 +1%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$106.4K

1,036 +43%

减持

TSLA TESLA INC

+$91.1K

1,517 -16%

增持

INTU INTUIT

+$69.1K

630 +16%

增持

V VISA INC

+$63.8K

1,633 +11%

建仓

CRPT FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI

+$60.5K

12,253

增持

ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

+$57.2K

681 +12%

增持

CDC VICTORY PORTFOLIOS II

-$51.3K

260,948 +2%

减持

PGR PROGRESSIVE CORP

+$50.1K

3,949 -1%

减持

MCD MCDONALDS CORP

+$49.8K

3,195 -0%

增持

IOO ISHARES TR

+$37.8K

6,093 +0%

增持

HDV ISHARES TR

+$33.9K

26,894 +4%

减持

CVX CHEVRON CORP NEW

-$31.7K

1,544 -2%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$30.3K

2,340 -3%

减持

WM WASTE MGMT INC DEL

+$28.2K

4,612 -0%

增持

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$28.2K

664 +0%

减持

NEE NEXTERA ENERGY INC

-$27.6K

4,012 -0%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$19.5K

3,325 +9%

增持

ABT ABBOTT LABS

-$17.9K

2,176 +0%

增持

AOM ISHARES TR

+$16.2K

8,409 +0%

增持

IDV ISHARES TR

+$14.9K

19,756 +2%

减持

KO COCA COLA CO

-$13.3K

5,921 -1%

减持

WMT WALMART INC

+$12.3K

2,445 -0%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$12.1K

614 +1%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$9.5K

2,247 -1%

增持

IYR ISHARES TR

+$8.9K

4,694 +1%

增持

ABBV ABBVIE INC

-$6.7K

3,442 +0%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$6.7K

2,586 -2%

减持

OXY OCCIDENTAL PETE CORP

-$3.1K

4,790 -0%

清仓

— ROCKLEY PHOTONICS HLDGS LTD

-$2.8K

0 -100%